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【20:07 赤峰黄金(600988)：产销量阶段性承压 看好25H2业绩继续释放】 8月28日给予赤峰黄金(600988)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、9次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【20:02 双环传动(002472)：Q2强业绩如期兑现 继续看好全球化、智能机构长期成长】 8月28日给予双环传动(002472)买入评级。 小幅调整盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司主动收缩钢贸业务，该机构小幅调整公司盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润12.79/15.02/17.58 亿元（前值为12.79/15.10/17.63 亿元），同比增速25.0%/17.4%/17.0%，对应当前PE 为24x/21x/18x，公司整体成长逻辑不变，钢贸业务收缩对公司盈利影响较小，维持“买入”评级。 风险提示：下游汽车销量不及预期、公司产能投放不及预期、新业务拓展不及预期 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【19:42 浙江鼎力(603338)：海外收入保持快速增长 公司业绩继续回升】 8月28日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【19:42 光线传媒(300251)：动画产能持续提升 IP运营有望成为新增长点】 8月28日给予光线传媒(300251)买入评级。 盈利预测和投资评级： 该机构预计2025-2027 年营业收入为46.76/26.74/31.25 亿元，归母净利润25.24/10.81/13.14 亿元，对应PE 为23/54/44X。公司作为电影行业龙头，《哪吒2》创中国影史票房纪录，持续验证公司精品内容创作能力；多厂牌布局构建护城河，开发“中国神话宇宙”动画体系。基于此，维持“买入”评级。 风险提示：政策及监管环境趋严、电影开发进程及票房表现不及预期、成本控制不及预期、票房市场恢复不及预期、存货减值、资金不足、市场竞争加剧、估值中枢下移、技术不达预期等风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次“增持”投资评级。 【19:37 福斯达(603173)：25H1利润超过业绩预告区间中点 设备出海驱动毛利率高增】 8月28日给予福斯达(603173)买入评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现收入分别为30.06、36.27、41.93 亿元，归母净利润分别为4.06、5. 4 1、6.28 亿元，同比分别变动+55.57%、+33.27%、+15.97%，对应2025-2027 年PE 估值分别为19.49、14.62、12 .6 1倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构2次强推评级、1次"增持"评级、1次买入评级。 【19:37 中国外运(601598)：业绩符合预期 发行REITS及出售陆凯国际股权盘活资产价值】 8月28日给予中国外运(601598)买入评级。 上半年分红及回购占归母净利润的77%，重视股东回报。据公告，公司拟派发0.145 元/股（含税）的年中分红，现金分红及回购的总金额占上半年归母净利润的77%。2024 年公司派息率53%，REIT 的发行及陆凯国际股权的出售预计提升公司2025 年净利润，若派息率维持2024 年水平，结合盈利预测，对应2025 年股息率约8.8%。 上调盈利预测，维持“买入”评级。考虑到公司发行REITs 及出售子公司股权将带来投资收益提升，上调公司2025 年投资收益至42.7 亿元，对应2025-2027 年归母净利润63、44、48 亿元（原预测为40、43、47 亿元），对应PE 倍数7、9、8，维持“买入”评级。 风险提示：中国品牌出海不及预期，海外经济衰退，关税政策影响国际贸易量。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、5次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级。 【19:32 普源精电(688337)：25Q2营收增速提升 8月发布高端频谱仪补齐产品线优势】 8月28日给予普源精电(688337)买入评级。 投资建议：预计公司2025-2027 年实现收入分别为9.34、11.06、13.19 亿元，归母净利润分别为1.22、1.63、2 .1 7亿元，同比分别变动+32.16%、+33.87%、+33.10%，对应2025-2027 年动态PE 分别为59.59、44.51、33. 4 4 倍，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构7次增持评级、4次买入评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级。 【19:32 百奥泰(688177)：核心产品逐步放量 FRΑADC关键临床开始入组】 8月28日给予百奥泰(688177)买入评级。 盈利预测及投资评级：该机构预计，2025/2026/2027 年公司营业收入分别为8.89/13.42/17.90 亿元，同比增速分别为19.59%/50.97%/33.40%；归母净利润分别为-3.35/-1.06/1.73 亿元， 同比增速分别为34.44%/68.21%/262.49%。维持“买入”评级。 风险提示：海外授权及获批进度不及预期，海外合作方销售能力不及预期，新药临床试验失败的风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级、1次“增持”评级。 【19:32 仙坛股份(002746)：产能释放及成本下降推动业绩高增】 8月28日给予仙坛股份(002746)买入评级。 盈利预测与投资评级 公司覆盖从种鸡养殖到鸡肉产品加工、销售的完整产业链，一方面诸城项目陆续投产，公司产能持续增长，另一方面公司发力预制菜打造第二增长极。公司业绩有望持续稳健增长。该机构维持原有盈利预测，预计2025-2027 年EPS 分别为0.28 元、0.34 元和0.37 元。看好公司发展前景，维持“买入”评级。 风险提示：市场竞争加剧风险，产能释放不及预期风险 该股最近6个月获得机构4次买入评级。 【19:32 云图控股(002539)：磷复肥景气推动业绩增长 合成氨、磷矿石等新产能落地或助力公司成长】 8月28日给予云图控股(002539)买入评级。 风险提示：下游需求恢复不及预期、行业竞争加剧、原材料价格大幅波动等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、4次增持评级、1次优于大市评级。 【19:32 正泰电器(601877)：户用光伏业务净利润同比高增 数据中心领域取得突破】 8月28日给予正泰电器(601877)买入评级。 维持“买入”评级：公司户用光伏板块的运营和电站交易盈利能力超出该机构预期，该机构上调盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润49.08/55.68/61.75 亿元（上调8%/上调12%/上调12%），当前股价对应25 年PE 为11 倍。公司户用光伏业务稳中有增，逆变器及储能业务有望贡献新的业绩增量，而低压电器有望受益于全球数据中心加速建设从而迎来新的发展机遇，维持“买入”评级。 风险提示：光伏新增装机量不及预期；电网投资不及预期；海外业务经营风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【19:32 太阳纸业(002078)：二季度毛利率环比提升 带动单季度利润超预期】 8月28日给予太阳纸业(002078)买入评级。 风险提示：国内宏观经济低于预期，浆价波动超预期，新增产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、1次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【19:32 山金国际(000975)：金价上行支撑业绩 25H1净利润创新高】 8月28日给予山金国际(000975)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、7次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次“买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:27 永和股份(605020)：制冷剂高景气推动业绩大幅增长 新兴业务稳步推进】 8月28日给予永和股份(605020)买入评级。 投资建议：永和股份是国内制冷剂行业优秀企业，并前瞻性研发和生产第四代制冷剂、全氟己酮等新兴产品。预计公司2025-2027 年EPS 为1.32/1.61/1.77 元，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动；需求下滑；项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【19:27 安集科技(688019)：先进制程产品快速上量 25H1营收归母同比高增】 8月28日给予安集科技(688019)买入评级。 风险提示：行业复苏不及预期；产品放量不及预期，原材料供应及价格上涨风险；汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次“增持”投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【19:27 鸿远电子(603267)：自产业务快速增长 科技创新成效显著】 8月28日给予鸿远电子(603267)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2025-2027 年的净利润为3.35 亿元、4.35 亿元、5.22 亿元，EPS 为1.45 元、1.88 元、2.26 元，对应PE 为40倍、31 倍、26 倍，维持“买入”评级。 风险提示：订单增长不及预期；存货水平较高、产品价格波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【19:02 开润股份(300577)：25H1主业利润靓丽增长 逆势展现成长势头】 8月28日给予开润股份(300577)买入评级。 盈利预测及投资建议 风险提示：关税政策变化，大客户订单不及预期，原材料价格波动，汇率波动 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。 【19:02 精工钢构(600496)：H1收入、业绩增速亮眼 海外订单高增94%】 8月28日给予精工钢构(600496)买入评级。 风险提示：省内基建景气度不及预期；订单结转速度放缓；回款风险。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次青买入专评级、1次推荐评级。 【19:02 五粮液(000858)2025年中报点评：降速调整 深耕渠道谋长远】 8月28日给予五粮液(000858)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、3次强烈推荐评级、2次强推评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【18:57 华勤技术(603296)：多元业务协同发力 业绩高速增长】 8月28日给予华勤技术(603296)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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