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【20:27 上海电影(601595)：IP商业化加快 AI赋能打开成长空间】 8月28日给予上海电影(601595)买入评级。 风险提示：电影市场复苏不及预期，IP 开发业务增长不及预期等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级、1次“买入”投资评级、1次推荐评级。 【20:22 真兰仪表(301303)：2025年中报业绩亮眼 出口高增长、新业务正放量】 8月28日给予真兰仪表(301303)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2025-2027 年实现营收18.4、22.3、26.6 亿元，同比增长23%、21%、19%，CAGR=20%；归母净利润3.7、4.3、4.9 亿元，同比增长15%、15%、16%，CAGR=15%，对应2025 年8 月27 日收盘价PE 19、16、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：燃气表市场竞争加剧风险、水表拓展不及预期风险、汽零投产不及预期风险、海外市场拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级。 【20:22 瑞迈特(301367)：H1业绩表现亮眼 国内外业务稳定向好】 8月28日给予瑞迈特(301367)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次跑赢行业评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级。 【20:22 艾力斯(688578)：伏美替尼销售增长持续强劲 公司产品矩阵初见成效】 8月28日给予艾力斯(688578)买入评级。 公司2025H1 营收利润持续维持高增速，降本增效成果显著2025H1，公司实现营收23.74 亿元，同比增长50.57%；实现归母净利润10.51亿元，同比增长60.22%；扣非归母净利润9.05 亿元，同比增长39.92%。单看2025Q2，公司实现营收12.75 亿元，同比增长52.99%，环比增长16.12%；归母净利润6.41 亿元，同比增长83.02%，环比增长56.09%；扣非归母净利润5.09亿元，同比增长47.30 %，环比增长28.66%。基于公司核心产品伏美替尼在国内销售收入的强劲增长，该机构上调公司2025- 2027 年盈利预测，预计公司归母净利润为18.73/21.88/25.81 亿元（原预计为18.43/21.52/23.89 亿元），EPS 分别为4.16/4.86/5.74 元，PE 分别为26.7/22.9/19.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：药物研发失败、药物安全性风险、核心成员流失、竞争格局恶化等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【20:22 珀莱雅(603605)：25H1营收稳健增长 OR品牌增速靓丽】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议与盈利预测 风险提示： 该股最近6个月获得机构24次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【20:22 利安隆(300596)：25H1业绩符合预期 关注公司后续产能落地进展】 8月28日给予利安隆(300596)买入评级。 盈利预测、估值与评级：2025H1，公司抗老化助剂出货量稳步增加，润滑油添加剂毛利率显著改善，整体业绩符合预期。该机构维持公司2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为5.03、6.12、6.88 亿元，维持公司“买入”评级。 风险提示：产品及原材料价格波动，下游需求不及预期，产能建设进度不及预期，新产品市场拓展风险，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:22 中国平安(601318)：多渠道齐头并进驱动NBV同比+39.8% 综合投资收益表现亮眼】 8月28日给予中国平安(601318)买入评级。 8. 投资建议：多渠道协同发展有望驱动NBV 延续较快增长，估值安全边际充足上半年公司多渠道能力全面发展驱动NBV 快速增长，其中银保渠道表现尤为亮眼。公司在银行合作方面推进多元化布局，强化与国有大行合作，加强与头部股份行、城商行等潜力渠道关系，推动渠道扩面提质，银保渠道NBV 同比+168.6%。在新业务持续流入和估计变更的影响下，公司CSM 余额较上年末+0.8%。展望来看，该机构认为在保险业新“国十条”、“报行合一”等一系列政策重塑行业生态之后头部险企竞争优势更加凸显，随着公司多渠道策略持续发力、综合金融+医疗养老战略持续深化，负债端NBV 有望延续较快增长。资产端来看在低利率和公司大力发展浮动收益型产品背景下，权益配置比例有望进一步提升，利差预计保持稳健。 风险提示：： 该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次跑赢行业评级、3次强推评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A投资评级、1次强烈推荐评级、1次增持”评级。 【20:22 隧道股份(600820)：营收业绩降幅收窄 投资收益支撑利润】 8月28日给予隧道股份(600820)买入评级。 维持盈利预测和买入评级不变。该机构维持对公司的盈利预测，2025-2027 年EPS 分别为 0.94/0.97/1.01 元。维持买入评级与目标价9.18 元不变。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:22 江淮汽车(600418)：尊界开启科技豪华新时代 S800大定表现迎开门红】 8月28日给予江淮汽车(600418)买入评级。 风险提示：新能源车销量/新产品需求/大众安徽转型不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级。 【20:17 索辰科技(688507)：物理AI产品开始体现收入 商业化进展加速】 8月28日给予索辰科技(688507)买入评级。 重视物理求解能力卡位优势，维持“买入”评级。物理AI 已经成为AI 的新一代趋势，进入商业化落地的集中阶段，公司通过长期的物理求解能力积累，已经发布物理AI 多场景应用，真正实现了生成式AI 的落地。该机构维持盈利预测，预计25-27 年实现收入6.0、8.5、11.1 亿元，实现归母净利润0.8、1.2、1.6 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：物理AI 产品推广不及预期；民营客户拓展不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、2次买入-A投资评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【20:17 广联达(002410)：25H1净利润小幅超预期 纯AI合同金额4000万】 8月28日给予广联达(002410)买入评级。 维持盈利预测，预计25-27 年实现归母净利润4.7、5.8、6.6 亿元。维持“买入”评级。 风险提示：下游建筑行业景气度恢复不及预期；新产品、海外市场拓展进度不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级、1次“买入入评评级、1次强烈推荐评级、1次买入-A的投评级。 【20:17 中盐化工(600328)：纯碱行业龙头央企 稀缺天然碱项目打开成长空间】 8月28日给予中盐化工(600328)买入评级。 风险提示：宏观经济下行、碱矿储量不及预期、项目投资导致的纯碱市场风险。 该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级。 【20:12 拓荆科技(688072)：25Q2业绩高速增长 薄膜沉积&先进封装设备进入收获期】 8月28日给予拓荆科技(688072)买入评级。 盈利预测与投资评级： 该机构维持公司2025-2027 年归母净利润分别为10.0/15.5/22.1 亿元，当前市值对应动态PE 分别为53/35/24 倍，维持“买入”评级。 风险提示：晶圆厂资本开支下滑、国产化率提升不及预期等 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“增持”投资评级。 【20:12 万通液压(830839)：毛利率提升超预期 出口持续高增长验证公司国际竞争力】 8月28日给予万通液压(830839)买入评级。 投资分析意见：短期看好下半年军工业绩放量，中期看好风电液压变浆、油气弹簧在乘用车等领域的突破，长期看好公司的创新能力、战略执行力和下游可拓展性，维持“买入”评级。根据中报数据，该机构略调整了公司盈利预测，预计公司2025-2027 年实现归母净利润1.45 亿（原1.53 亿）、1.69 亿（原1.79 亿）和2.25 亿（原2.40 亿），对应于8月27 日收盘价PE 水平为35 倍、30 倍和23 倍，维持买入评级。 风险提示：1)油气悬簧新领域扩展不顺的风险；2)传统产品放缓超预期的风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次增持评级、1次持有评级。 【20:12 欧陆通(300870)：AIDC时代潮起 国产开关电源龙头扬帆新航道】 8月28日给予欧陆通(300870)买入评级。 风险提示： 消费电子等下游市场需求不及预期的风险；3、新产品研发、客户导入进展不及预期的影响；4、盈利预测假设不成立或不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。 【20:12 瑞丰银行(601528)：息差企稳 拨备创新高】 8月28日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 投资建议：资产质量良好，战略投资中小银行未来稳步推进。瑞丰银行资本雄厚，上半年末核心一级资本充足率环比回升7BP 至12.9%，通过外延式收购不依赖经济周期抬升ROE，如果年内投资收购能够进一步推进，将持续贡献投资收益和资本利得，进一步增厚ROE。目前2025 年PB 估值0.54x，PE 估值5.4x，当前存在低估，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、1次买（买入评评级。 【20:12 川恒股份(002895)：量价齐升 公司盈利增长明显】 8月28日给予川恒股份(002895)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次优于大市评级。 【20:12 浙江交科(002061)：养护业务同比高增88% 毛利率同比改善 业务多点开花】 8月28日给予浙江交科(002061)买入评级。 风险提示：省内基建景气度不及预期；订单结转速度放缓；回款风险。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【20:12 隧道股份(600820)：运营业务增速亮眼 投资收益增厚利润】 8月28日给予隧道股份(600820)买入评级。 风险提示：基建投资弱于预期、减值风险、项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【20:12 兴发集团(600141)：强化资源端实力 景气有望回升】 8月28日给予兴发集团(600141)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、7次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次“增持”投资评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。 中财网
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