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【11:27 神州泰岳(300002)：Q2业绩环比改善 老游戏趋稳】 8月28日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：产品表现不及预期、行业竞争加剧、AI+产品进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【11:22 蒙娜丽莎(002918)：需求磨底 盈利承压】 8月28日给予蒙娜丽莎(002918)买入评级。 投资建议：考虑到建陶行业需求尚未企稳回升，市场竞争激烈，生产端和销售端利润空间均被挤压，该机构下调公司的盈利预测，预计2025-2027 年公司营业收入39.8 亿元、41.4 亿元、43.9 亿元，归母净利润1.12 亿元、1.44 亿元、1.86 亿元，三年业绩复合增速28.9%，对应PE 估值48、37、29 倍，维持“买入”评级。 风险提示：竣工需求大幅下滑风险，行业竞争加剧风险，原材料、燃料价格持续快速上涨风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级。 【11:22 上海电影(601595)：《浪浪山小妖怪》表现优异 大IP战略持续深化】 8月28日给予上海电影(601595)买入评级。 盈利预测与评级：暑期档电影大盘预计回暖，看好全年大盘增长，公司优质动画电影产能有望持续释放，院线+发行主业基本盘稳固；此外公司积极探索IP 多元化变现方式，该机构看好IP 业务贡献业绩弹性。预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润2.5/3.1/3.4 亿元，同比增长175%/24%/10%，维持“买入”评级。 风险提示：电影票房不及预期、IP开发不及预期、行业监管加剧。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 【11:22 完美世界(002624)：《诛仙世界》贡献增量业绩 《异环》海外测试表现亮眼】 8月28日给予完美世界(002624)买入评级。 盈利预测：公司多端产品全球化发行初见成效，新游上线并获良好市场表现，该机构上调盈利预测， 预计公司2025-2027 年分别实现归母净利润8.55/16.59/19.00 亿元， 同比增长166.4%/94.1%/14.5% ， 对应PE37/19/17x，维持“买入”评级。 风险提示：产品表现不及预期风险；行业竞争加剧风险；政策监管风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次增持评级、1次“增持”投资评级、1次推荐评级。 【11:22 中孚实业(600595)：25H1业绩大幅增长 绿电铝优势凸显】 8月28日给予中孚实业(600595)买入评级。 投资建议：公司作为铝行业领军企业，绿电铝深度布局凸显强大的资源优势和成本优势，当前时点下产能兑现及降本增效为竞争关键，公司有望通过海外拓展与上下游深度赋能实现跨越式增长。该机构谨慎假设2025-2027年电解铝含税价格为2.0/2.05/2.1 万元/吨，预计2025-2027 年公司实现归母净利20/26/30 亿元，对应PE 11.0/8.6/7.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争风险、主要原材料价格波动的风险、出口风险及汇率风险、电价政策不确定性风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次推荐评级。 【11:22 宝钢股份(600019)：季度业绩环比略增 高端产品占比提升】 8月28日给予宝钢股份(600019)买入评级。 投资建议。公司为行业龙头，专注于中高端专用板材制造，受益于兼并重组属性、产品结构高端化以及显著降本空间，其盈利能力有望改善，预计公司2025 年-2027年归母净利为104.2 亿元、112.8 亿元、124.2 亿元，参考公司近五年来估值变动情况，该机构认为公司估值有明显修复空间，近五年估值中枢区域对应市值2229 亿元左右，估值高位区域对应市值3266 亿元左右，维持“买入”评级。 风险提示：上游原料价格大幅上涨，钢材需求不及预期，新业务发展存在不确定性。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:17 珀莱雅(603605)：25H1净利增13.8% 拟发H股布局国际化】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：销售费用率大幅提升、市场竞争加剧、新品销售不及预期 该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【11:17 昭衍新药(603127)：业绩符合预期 2Q新签明显回暖】 8月28日给予昭衍新药(603127)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为2.92/3.60/4.45 亿元。 风险提示：下游需求释放不达预期，科研技术人才流失，新业务拓展风险。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:17 阳光电源(300274)：Q2利润同环比增长 AIDC加速布局】 8月28日给予阳光电源(300274)买入评级。 风险提示：原材料价格上涨超出预期，下游需求不及预期，行业竞争加剧 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、4次推荐评级、1次"买入"评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级。 【11:17 爱尔眼科(300015)：业绩稳增 技术升级下有效“反内卷”】 8月28日给予爱尔眼科(300015)买入评级。 盈利预测、估值与评级 考虑到客观环境因素，该机构下调盈利预测，预计2025-2027 年公司归母净利润分别为 37.73/41.97/46.44 亿元,分别同比增长6%/11%/11%，EPS 分别为 0.41/0.45/0.50 元，现价对应 PE 分别为 34/31/28 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【11:17 隧道股份(600820)：投资收益驱动Q2业绩高增 现金流显著改善】 8月28日给予隧道股份(600820)买入评级。 投资建议：上半年公司营收短期承压，下半年有望环比改善，同时考虑投资收益贡献利润弹性， 该机构预测公司2025-2027 年归母净利润分别为28.8/30.6/32.3 亿元，同增1.3%/6.3%/5.4%，对应EPS 分别为0.92/0.97/1.03元/股，当前股价PE 分别为6.9/6.5/6.2 倍，维持“买入”评级。 风险提示：基建投资下行风险、投资类项目运营期回款不及预期、应收账款减值风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【11:17 豫园股份(600655)：Q2营收降幅收窄 珠宝品牌转型显效】 8月28日给予豫园股份(600655)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：地产政策落地不达预期、居民消费信心恢复缓慢、金价波动 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、1次跑赢行业评级。 【11:17 柳工(000528)：土方机械持续跑赢行业提升市占率】 8月28日给予柳工(000528)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：行业竞争格局超预期恶化；海外业务拓展不及预期 该股最近6个月获得机构28次买入评级、3次跑赢行业评级、3次“买入”投资评级、1次推荐评级、1次买入”评级。 【10:57 盛德鑫泰(300881)：季度业绩回落 产品结构有望进一步改善】 8月28日给予盛德鑫泰(300881)买入评级。 投资建议。公司专注小口径能源用无缝钢管制造，产能扩张的同时，下游需求向好支撑其盈利释放，高端产品占比提升有望支撑其估值走高，受不锈钢管毛利回落影响，短期业绩有所下行，预计公司2025 年~2027 年实现归母净利分别为2.07 亿元、2.64 亿元、3.20 亿元，对应PE 为20.1、15.7、13.0 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 上游原料价格大幅波动，无缝钢管需求不及预期，新业务发展存在不确定性 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【10:57 元隆雅图(002878)：收入稳健增长 关注特许纪念品与C端产品发展】 8月28日给予元隆雅图(002878)买入评级。 投资建议：公司相关营销业务稳健增长，产品开发和渠道开拓并进将拓展C 端市场。预计公司2025-2027 年归母净利润分别为0.78/1.19/1.64 亿元；EPS 分别为0.30/0.46/0.63 元/每股；PE 分别为66.4/43.4/31.6 倍；维持“买入”评级。 风险提示：政策不确定性、市场竞争加剧、新业务开拓未及预期等。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【10:57 金石资源(603505)：短期承压 稳步推进重点项目】 8月28日给予金石资源(603505)买入评级。 投资建议：金石资源为国内萤石龙头，资源规模优势突出，不断向氟化工和新能源延伸，包头和蒙古国项目带来增量。该机构维持盈利预测，预计公司2025-2027 年收入分别为42.19/49.30/55.87 亿元，同比分别增长53.3%/16.9%/13.3%，归母净利润分别为5.21/7.06/9.08 亿元，同比分别增长102.8%/35.5%/28.6%，对应PE 分别为27.6x/20.4x/15.8x；维持“买入”评级。 风险提示：需求不及预期；价格大幅波动；产销不及预期；项目进度不确定性；安全环保风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级。 【10:57 百润股份(002568)：新老共震 期待估值业绩双升】 8月28日给予百润股份(002568)买入评级。 投资建议：考虑到酒类业务25H1 短期承压，略调整盈利预测，预计2025-2027 年实现归母净利润 7.7/9.4/10.9 亿元（（ 前为为 8.6/10.0/11.2 亿元），同比+6.9%/22.2%/15.8%，当前股价对应PE 为39/32/28x，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期，新品培育不及预期，威士忌培育费投过高 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次谨慎增持评级。 【10:57 银轮股份(002126)：经营稳健向上 第三、四发展曲线接力成长】 8月28日给予银轮股份(002126)买入评级。 盈利预测与估值：预计公司2025-2027 年归母净利润分别为9.8/12.6/16.0亿元，对应PE 分别为32/25/20 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游销量不及预期，行业竞争加剧，客户开拓不及预期 该股最近6个月获得机构25次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【10:57 亚钾国际(000893)：钾肥景气持续向好 公司新项目投产预期增强】 8月28日给予亚钾国际(000893)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次买入-B评级。 【10:52 千味央厨(001215)：积极变革 长期具备成长空间】 8月28日给予千味央厨(001215)买入评级。 投资建议：根据半年报，考虑到消费环境与餐饮场景竞争烈度暂未缓和，该机构预计公司2025-2027 年收入分别为19.77、21.26、23.01 亿元（2025-2026 前值为22.36、25.01 亿元），同比增长6%、8%、8%，归母净利润分别为0.78、0.95、1.10 亿元（2025-2026 前值为1.41、1.80 亿元），同比-7%、23%、16%，EPS 分别为0.80、0.98、1.13 元，对应PE 为37.1 倍、30.2 倍、26.1 倍，维持“买入”评级。 风险提示：新品推广不及预期、市场竞争加剧、食品安全事件。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次持有评级、1次谨慎增持评级。 中财网
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