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【10:52 金山办公(688111)：WPS365维持高增长 WPSAI产品加速落地】 8月28日给予金山办公(688111)买入评级。 投资建议：考虑宏观经济形势的影响，公司加大AI 产品推广及研发投入力度等因素，该机构对公司盈利能力进行调整。调整前，该机构预计公司2025/2026 年收入分别为72.11/93.59 亿元，净利润分别为20.85/27.34 亿元。调整后，该机构预计公司2025/2026/2027 年收入分别为59.03/67.38/76.61 亿元，净利润分别为18.28/21.22/24.31亿元。考虑公司WPS 个人业务及WPS 365 业务维持高成长性，以及AI 产品加速落地，该机构给予公司“买入”评级。 风险提示：业务发展不及预期，市场竞争加剧，政策落地缓慢 该股最近6个月获得机构30次买入评级、5次增持评级、3次优于大市评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次“推荐“评级、2次推荐评级、1次买入-A的投评级、1次强推评级。 【10:52 长盛轴承(300718)：25Q2业绩增速显著修复 看好公司新领域布局】 8月28日给予长盛轴承(300718)买入评级。 盈利预测与投资建议。该机构预计公司2025-2027 年营业收入为13.06/15.06/17.40 亿元，归母净利润为2.62/3.16/3.71 亿元，当前市值对应PE 为106.3/88.1/75.0X。公司作为国内自润滑轴承龙头，汽车业务稳健增长，同时积极布局风电、机器人等新兴领域，看好公司长期发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：原材料价格波动风险；汇率波动风险；国际贸易摩擦风险；人形机器人等新业务拓展不及预期风险 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级。 【10:52 科锐国际(300662)：业绩靓丽 AI应用深化】 8月28日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测与投资评级：中报业绩靓丽，灵活用工快速增长，招聘流程外包显著回暖，中国香港及海外业务收入增速转正。维持25~27 年2.89/3.58/4.20 亿元的归母净利润预测， 当前股价对应PE 为22x/18x/15x，维持“买入”评级。 风险因素：宏观经济对人力资源服务行业，特别是招聘业务的影响；灵活用工业务竞争激烈，导致服务费率下降的风险。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【10:52 杰克股份(603337)：贸易保护致2025Q2收入承压 公司加快布局AI+服装产业链】 8月28日给予杰克股份(603337)买入评级。 风险提示：消费需求恢复或不及预期的风险；经营风险；出口风险及汇率风险；原材料价格上涨风险；固定成本逐步提升的风险；台风等自然灾害风险；研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险；行业市场规模测算偏差风险。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【10:52 天味食品(603317)：Q2经营反弹 盈利能力修复】 8月28日给予天味食品(603317)买入评级。 盈利预测：根据公司中报，考虑到需求疲软，该机构下调盈利预测，预计公司2025-2027年收入分别为36.17、38.89、41.65 亿元（前值为40.00、43.88、47.57 亿元），同比增长4%、8%、7%，归母净利润分别为5.94、6.46、7.02 亿元（前值为6.99、7.68、8.37 亿元），同比增长-5%、9%、9%，EPS 分别为0.56、0.61、0.66 元，对应PE为22.2 倍、20.4 倍、18.8 倍，维持“买入”评级。 风险提示事件：全球经济增速放缓；食品安全风险；市场竞争恶化带来促销超预期；原材料价格波动风险；研报信息更新不及时的风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“推荐“评级、1次强推评级。 【10:52 神州泰岳(300002)：打造“2+2+N”游戏产品矩阵 推出“泰岳灯塔”AI大模型】 8月28日给予神州泰岳(300002)买入评级。 盈利预测：公司积极打造“2+2+N”游戏产品矩阵，AI 应用能力全方面提升。该机构预计公司2025-2027 年分别实现实现归母净利润12.45/14.90/16.74 亿元，对应PE23/19/17x，维持“买入”评级。 风险提示：产品表现不及预期；新技术发展不及预期风险；老游戏流水下滑风险；政策监管风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级。 【10:52 芒果超媒(300413)：投入加大影响短期业绩 看好头部内容中长期拉动力】 8月28日给予芒果超媒(300413)买入评级。 投资建议：短期看公司业绩受到加大头部内容、技术应用投入等影响，长期仍看好公司独特的国有平台优势和强劲内容输出能力。该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027年实现归母净利润14.6/18.4/19.8 亿元，同比变动+6.6%/+26.4%/+7.9%，维持“买入”评级。 风险提示： 行业竞争加剧，用户增长不及预期，广告收入不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【10:37 致欧科技(301376)：1H净利同增11% 供应链全球化加速】 8月28日给予致欧科技(301376)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：国际贸易摩擦、市场竞争加剧、海运价格及汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。 【10:32 永兴股份(601033)：业绩略超预期 预计下半年延续高增】 8月28日给予永兴股份(601033)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为9.2、10.2、11.3 亿元，同比增长率分别为11.7%、11.4%、10.6%，当前股价对应的PE 分别为15、14、12 倍，以公司2024 年分红率65.8%作为参考，预计2025-2027 年公司股息率分别为4.3%、4.8%、5.3%，继续维持公司“买入”评级。 风险提示。陈腐垃圾复挖节奏低于预期、产能利用率提升不及预期、剩余项目存在未能纳入补贴目录的风险 该股最近6个月获得机构13次买入评级。 【10:32 泰恩康(301263)：业绩短期承压 CKBA潜在空间广阔】 8月28日给予泰恩康(301263)买入评级。 投资建议：公司胃肠、两性健康和眼科用药基本盘整体稳健，和胃整肠丸国产化在即有望贡献增量，CKBA 临床试验顺利有望抢滩蓝海市场。该机构预计公司2025 年至2027 年营业收入分别为8.88、11.12 和13.77 亿元，同比增长23.2%、25.2%、23.8%。归母净利润分别为1.56、2.33、3.32 亿元，同比增长44.0%、49.8%、42.3%。 风险提示：产品国产化不及预期风险，研发进展不及预期风险，市场竞争加剧风险，研发失败风险，行业政策风险等。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。 【10:32 青鸟消防(002960)：行业竞争出清加速 公司民商用消防产品龙头地位巩固】 8月28日给予青鸟消防(002960)买入评级。 盈利预测：考虑到行业竞争加剧，该机构下调公司2025-2027 年EPS 分别为0.57、0.67、0.77 元，PE 为19、16、14 倍，维持“买入”评级。 风险提示：下游客户景气度影响订单、竞争格局恶化、原材料成本冲击等 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次强推评级、1次青买入品评级。 【10:32 豪迈科技(002595)：各项业务均保持增长 上半年公司业绩超预期】 8月28日给予豪迈科技(002595)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构9次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【10:32 新里程(002219)：业绩短期承压 积极探索创新应用】 8月28日给予新里程(002219)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级。 【10:32 京新药业(002020)：核心业务逐步稳健 创新管线突破在即】 8月28日给予京新药业(002020)买入评级。 投资建议：公司成品药集采压力逐步出清，失眠新药借医保快速放量，Lp（a）小分子BD 出海可期。该机构预计公司2025 年至2027 年营业收入分别为46.44、51.16和56.49 亿元，同比增长11.7%、10.2%、10.4%。归母净利润分别为8.96、10.38、11.78 亿元，同比增长25.9%、15.8%、13.4%。市盈率分别为19.6、16.9、14.9倍。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：研发进展不及预期风险，海外BD 不及预期风险，市场竞争加剧风险，研发失败风险，行业政策风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级、1次"推荐"评级。 【10:32 中天科技(600522)：海风加速海洋板块营收大增 积极布局空芯光纤】 8月28日给予中天科技(600522)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润为34.1/41.6/49.6 亿元，同比增速分别20%/22%/19%，当前股价对应的PE 分别为16/13/11 倍。维持“买入”评级。 风险提示：电网投资力度下滑，特高压核准不及预期，网外业务增长不及预期 该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级。 【10:32 长安汽车(000625)：2025H1扣非归母净利润稳增 新能源新车周期持续发力】 8月28日给予长安汽车(000625)买入评级。 投资建议：根据公司新车型销量预期及上半年盈利水平调整盈利预测，预计2025-2027年实现归母净利润74.60亿元、90.82亿元、110.58亿元（原预测值为84.48亿元、109.22亿元、135.31亿元），对应EPS为0.75元、0.92元、1.12元（原预测值为0.85元、1.10元、1.36元），按2025年8月27日收盘价计算，对应PE为17X、14X、11X。考虑到新央企重组落地提升产业链协同效率，公司2025H2新能源车型规划密集、全球化战略布局清晰，该机构看好公司电动智能转型前景和全球市场增长空间，因此，维持“买入”评级。 风险提示：资源统筹效果不及预期、全球地缘政治风险、行业政策变动、新车型推出和交付速度不及预期等风险。 该股最近6个月获得机构42次买入评级、13次推荐评级、8次增持评级、4次跑赢行业评级、2次强推评级。 【10:27 新天绿能(600956)：气量下滑拖累业绩 风电持续改善引领成长】 8月28日给予新天绿能(600956)买入评级。 投资建议。长期仍看好公司装机增量释放&利用小时数修复和天然气业务现金流优势，该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入239.77/272.68/300.24 亿元，实现12.2%/13.7%/10.1%增长；归母净利润实现23.30/26.98/30.84 亿元，对应2025-2027 年EPS 分别为0.55/0.64/0.73，对应PE 分别为14.4/12.4/10.8 倍。维持“买入”评级。 风险提示：电价下跌风险；装机速度不及预期；上游燃料涨价风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【10:27 瑞丰银行(601528)：贷款结构优化调整 净息差环比持平】 8月28日给予瑞丰银行(601528)买入评级。 投资建议：中长期来看，瑞丰银行所处地区贷款有望保持稳定增长，瑞丰银行自身市占率有提升空间，同时随着资产质量稳步改善，也有望打开利润释放空间，业绩表现或将持续领先同业，预计2025 年营收、利润增速分别为9.98%、8.24%，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济下行；消费复苏不及预期；资产质量超预期恶化。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、1次买（买入评评级。 【10:27 通富微电(002156)：封测环节领先企业 大客户市场扩张驱动业绩增长 先进封装布局紧跟技术趋势】 8月28日给予通富微电(002156)买入评级。 盈利预测与评级：该机构预计公司2025-2027 年归母净利润分别为10.64/13.84/18.53亿元，同比增速分别为57.00%/30.11%/33.90% ，当前股价对应的PE 分别为42.08/32.34/24.16 倍。该机构选取长电科技、华天科技、晶方科技、甬矽电子为可比公司。鉴于大客户AMD 业绩增长强劲，公司作为其核心供应商有望充分受益，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：行业和市场周期性波动风险；汇率风险；国际贸易摩擦风险等。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。 【10:22 东鹏控股(003012)：Q2业绩逆势增长 经营质量与现金流表现亮眼】 8月28日给予东鹏控股(003012)买入评级。 投资建议：公司经营质量优异，持续推动渠道结构优化，零售渠道经长期建设已形成较强掌控力，并且加强整装市场开拓，在行业需求承压下展现经营韧性。预计公司2025-2027 年营收分别为61.9 亿元、62.6亿元、67.0 亿元，归母净利润分别为3.72 亿元、4.17 亿元、4.97 亿元，三年业绩复合增速15.6%，对应PE 分别为20X、18X、15X，维持“买入”评级。 风险提示：竣工需求大幅下滑风险，行业价格战加剧风险，原材料、燃料价格持续快速上涨风险。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级。 中财网
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