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【15:52 科锐国际(300662)：营收盈利高增 AI拓宽想象空间】 8月28日给予科锐国际(300662)买入评级。 盈利预测与投资评级：产业升级趋势推动国内招聘市场迎结构性复苏，带动科锐国际营收提速，AI 技术战略布局拓宽公司业务想象空间。维持盈利预测，预计科锐国际2025/26/27 年归母净利润2.7/3.2/3.6 亿元，对应PE 分别为24/20/18 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业需求较弱，下游客户订单增长不及预期风险等。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:52 三棵树(603737)：新业态加速推进 经营拐点显现】 8月28日给予三棵树(603737)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：地产政策提振效果偏弱，行业价格竞争加剧，工抵资产大幅减值。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级、2次优于大市评级。 【15:52 华友钴业(603799)：新能源金属及正极材料一体化龙头 受益行业大发展】 8月28日给予华友钴业(603799)买入评级。 投资建议：公司积极开发全球的锂镍钴矿产，资源储量和产出量不断提高，且实现了资源到锂电材料以及回收的一体化发展战略。该机构持续看好公司的发展前景，预测2025-2027 年公司归母净利润分别为57.18 亿元,68.88亿元和75.24 亿元，对应的PE 分别为14 倍，12 倍和10 倍，首次覆盖给予“买入”评级。 风险提示：公司矿产资源和材料市场全球化，国际贸易关系对行业有较大影响；新能源汽车是锂电池最大的市场，该行业的变化对电池材料的供需有明显影响；其他风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、6次增持评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:52 晨光股份(603899)：持续推进品牌出海 IP转型赋予新活力】 8月28日给予晨光股份(603899)买入评级。 投资建议： 该机构认为晨光传统业务产品与渠道升级带来量价提升空间，新业务正在迈入收获期，公司由文具龙头逐渐向文创巨头持续转型升级，迈向世界级晨光，该机构看好其发展前景。结合公司中报，该机构调整盈利预测，预计25-27 年营收分别为258.03/283.83/312.22 亿元（前值为270.14/297.16/326.88 亿元），预计25-27 年归母净利润分别为14.44/16.01/17.74 亿元（前值为15.64/17.23/18.97 亿元），25-27 年EPS 分别为1.56/1.73/1.92元（前值为1.69/1.87/2.06 元），对应2025 年8 月27 日31.42 元/股收盘价，PE 分别为20/18/16 倍，维持公司“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构26次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次强推评级、1次推荐评级。 【15:52 云铝股份(000807)：Q2业绩高增 中期分红率提升至40%】 8月28日给予云铝股份(000807)买入评级。 投资建议：公司绿色铝优势显著，该机构上调公司2025-2027 年归母净利润预测至59.19/65.27/72.05 亿元（前值54.1/58.4/60.5 亿元），维持“买入”评级。 风险提示：价格大幅波动风险，行业供给超预期释放，产销不及预期 该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级、1次“买入”投资评级。 【15:47 盟升电子(688311)：1H营收高增 军民共驱成长】 8月28日给予盟升电子(688311)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为0.62/1.59/2.42 亿元，同比增速分别为122.92/155.83/51.71%，主要基于：1）收入方面，军工行业有望迎来内外需景气共振，受益精确制导、数据链、电子对抗等领域需求增长，公司在手订单充沛，有望支持收入快速扩张，同时民品航空卫通、低轨卫星互联网终端有望提供新增长点； 2）盈利能力方面，随着产能利用率提升以及费用率的摊薄，公司利润率有望逐步复苏。考虑到自7 月以来国内卫星互联网建设节奏加快，参考可比公司估值均值，给予公司2026 年54X目标PE（前值：50x），目标价51.22 元（前值：47.43 元），“买入”。 风险提示：产业政策与市场风险；股东质押风险；海外投资经营风险。 该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次推荐评级。 【15:47 中国通号(688009)：城轨复苏明显 海外收入继续高增】 8月28日给予中国通号(688009)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：高铁通信信号系统更新改造不及预期，城轨建设下滑。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 【15:47 杰克股份(603337)：Q2盈利能力创新高 拟更名杰克科技】 8月28日给予杰克股份(603337)买入评级。 盈利预测与估值： 考虑到美国关税对于行业需求影响的不确定性，该机构下调公司25-26年盈利预测，同时该机构看好公司AI 缝纫机产品的发展空间，上调27年盈利预测，预计25~27 年公司归母净利润分别为9.3、12.6、15.6亿元（较此前-19%、-2%、+13%），对应PE 25、19、15 倍。考虑到公司远期在人形机器人垂类应用领域较高的成长空间，可比公司中加入人形机器人板块可比公司浙江荣泰和双林股份，可比行业25 年一致预测PE 约37 倍，给予公司25 年37 倍PE 估值，上调目标价为72.52 元（前值43.6 元，对应18 倍25 年PE）。 风险提示：1）AI 缝纫机、人形机器人等新品进展不及预期；2）关税影响超预期；3）汇率波动风险。 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。 【15:47 国电南瑞(600406)：业绩稳健攀升 订单快速增长】 8月28日给予国电南瑞(600406)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：电网投资不及预期，行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次持有评级。 【15:47 中闽能源(600163)：业绩低于预期 海上风电新项目启动】 8月28日给予中闽能源(600163)买入评级。 下调盈利预测与目标价 风险提示：新项目建设滞后；补贴核查结果低于预期；新项目获取不及预期。 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【15:47 巨化股份(600160)：Q2净利环比增长 制冷剂持续景气】 8月28日给予巨化股份(600160)买入评级。 盈利预测与估值： 该机构维持此前盈利预测，预计公司25-27 年归母净利润为50/61/69 亿元，对应EPS 为1.86/2.27/2.55 元。结合可比公司25 年Wind 一致预期平均25xPE，给予公司25 年25xPE，目标价46.50 元（前值为39.06 元，对应25 年21xPE vs 可比公司21xPE），维持“买入”评级。 风险提示：制冷剂政策变化；需求不及预期；新项目进度不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次“买入”投资评级。 【15:47 招商积余(001914)：营收较快增长 基础物管盈利能力延续改善】 8月28日给予招商积余(001914)买入评级。 盈利预测和估值： 考虑到公司持续强化与招商蛇口的战略协同，该机构上调专业增值服务营收但下调该业务毛利率，仍然维持25-27 年EPS 为0.88/0.98/1.08 元的盈利预测。可比公司平均25PE 为13 倍（Wind 一致预期），综合考虑公司优秀的非住宅市拓能力，基础物管盈利能力改善的趋势，以及A 股流动性和稀缺性溢价，该机构仍然认为公司合理25PE 为17 倍，维持目标价14.96 元。 风险提示：关联房企支持减弱，市拓竞争和盈利能力下行风险，轻重资产分离不及预期。 该股最近6个月获得机构14次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级。 【15:42 陕西煤业(601225)：业绩短期承压不改稳健龙头本色】 8月28日给予陕西煤业(601225)买入评级。 盈利预测与估值： 风险提示：供给端扰动超预期，电力需求增长不及预期。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【15:42 华峰化学(002064)：氨纶、己二酸价格下滑令业绩承压 差别化、一体化策略利于长远发展】 8月28日给予华峰化学(002064)买入评级。 投资建议：华峰化学是全球领先的氨纶、聚氨酯原液及己二酸企业，通过原料自给和工艺优化持续巩固成本优势。预计公司2025-2027 年EPS为0.45/0.61/0.69 元，给予“买入”评级。 风险提示：原材料价格剧烈波动；需求下滑；项目进展不及预期等。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次“买入”投资评级、1次强推评级。 【15:42 淮北矿业(600985)：2025H1成本管控较佳、未来优质项目逐步投产将增厚公司业绩】 8月28日给予淮北矿业(600985)买入评级。 盈利预测与估值：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入分别为627/672/700 亿元，同比-5%/+7%/+4%，归母净利润分别为30 /37/41 亿元，同比-39%/+23%/+11%；EPS 分别为1.10/1.36/1.51 元，对应当前股价PE 为11/9/8 倍。考虑到公司长协定价为主，煤炭业务经营有望稳健向好，未来煤炭（陶忽图煤矿预计2026H1 建成投产、信湖煤矿2024 年底已进行系统性恢复工作）、煤化工、火电（安徽省“十四五”重要支撑性电源2×660MW 超超临界燃煤发电机组项目，力争年底前实现“双机双投”）板块仍有产能增量，公司未来成长空间可期，维持“买入”评级。 风险提示：煤炭市场价格大幅下跌风险；安全生产事故风险；煤矿达产进度不及预期风险；煤化工业务投产不及预期；政策调控力度超预期风险等 该股最近6个月获得机构12次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级。 【15:37 深度*公司*深南电路(002916)：AI驱动结构持续优化 基板随存储景气攀升】 8月28日给予深南电路(002916)买入评级。 考虑AI 及汽车电子驱动公司PCB 结构持续优化，国产算力需求提升，封装基板景气度或有望修复。该机构调整盈利预测，预计公司2025/2026/2027 年分别实现收入213.31/255.80/312.06 亿元，实现归母净利润分别为28.53/37.35/44.61 亿元，EPS 分别为4.28/5.60/6.69 元，对应2025-2027 年PE 分别为39.6/30.3/25.3 倍,维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:37 五粮液(000858)：迎难而进 务实求变】 8月28日给予五粮液(000858)买入评级。 盈利预测与投资建议：参考2025 年中报情况，考虑高端需求复苏进程相对缓和，该机构调整2025~27 年归母净利润预测为316、320、349 亿元（前值为338、365、403 亿元），当前市值对应2025~27 年PE 为16、15、14X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观表现不及预期、高端竞争加剧而需求疲弱、渠道改革效果不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强推评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级。 【15:32 海晨股份(300873)：汇兑和利息影响业绩表现 扣非后归母净利润符合预期】 8月28日给予海晨股份(300873)买入评级。 盈利预测：该机构预测公司2025-2027 年EPS 分别为1.44、1.61、1.84 元，对应PB 分别为1.6、1.5、1.4 倍，维持“买入”评级。 风险提示：3C 电子和新能源汽车业务、半导体自动化设备进展不达预期等。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次强推评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【15:32 珀莱雅(603605)：主品牌表现稳健 OR 与原色波塔快速增长】 8月28日给予珀莱雅(603605)买入评级。 投资建议：主品牌珀莱雅加速细分赛道，彩棠、OR、原色波塔等子品牌积极推新带动增长。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润17.76/19.62/21.61亿元，对应PE 分别为19.0/17.2/15.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；产品拓展不及预期风险；消费意愿下行风险。 该股最近6个月获得机构21次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、1次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。 【15:32 火炬电子(603678)：行业景气上行当期收入大幅攀升 管理效能盈利能力增长显著】 8月28日给予火炬电子(603678)买入评级。 盈利预测与评级：伴随新一轮采购周期到来，公司元器件营收有望受益而增长，新材料业务正在快速成长，具备广阔市场空间，公司阿尔法优势或将进一步凸显。 该机构预计，公司在2025-2027 年的归母净利润分别为5.02/7.22/9.05 亿元，对应PE分别为37.92/26.36/21.04X，维持“买入”评级。 风险提示：订单恢复不达预期的风险，新一代装备列装节奏不及预期的风险，主观性风险等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次“买入”投资评级。 中财网
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