乐鑫科技(688018):乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于2025年向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

 时间：2025年10月20日 20:05:51 中财网
原标题:乐鑫科技:乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于2025年向特定对象发行股票发行结果暨股本变动公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2025-070
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
关于2025年度向特定对象发行股票发行结果
暨股本变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：10,440,288股
发行价格：170.29元/股
? 预计上市时间
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”、“公司”或“发行人”）已于2025年10月17日就本次向特定对象发行A股股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股票登记手续。本次向特定对象发行新增普通股股份为有限售条件流通股，预计将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

? 资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

一、本次发行基本情况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策程序
2025年3月14日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并同意将与本次发行相关的议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

2025年3月31日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等与本次发行相关的议案，并授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项。

2、本次发行监管部门审核过程
2025年7月28日，公司收到上交所出具的《关于乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票的交易所审核意见》，公司本次发行申请获得上交所审核通过。

2025年8月28日，公司收到《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（二）本次发行情况
1、发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

2、发行数量
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为10,440,288股，发行规模为1,777,876,643.52元，符合公司董事会及股东大会决议的有关规定，满足《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复〔2025〕1854号》的相关要求，发行股数未超过《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限，且超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%（即7,957,757股）。

3、定价基准日、定价原则及发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即2025年9月18日，T-2日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于人民币156.39元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格170.29元/股，发行价格与发行底价的比率为108.89%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上交所的相关规定，符合《发行与承销方案》。

4、募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币1,777,876,643.52元，扣除保荐承销费用人民币10,777,295.45元（含增值税）后公司实际收到的货币资金为人民币1,767,099,348.07元。募集资金总额扣除发行费用（不含税）12,057,353.64元后的实际募集资金净额为1,765,819,289.88元。

5、限售期
本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

6、上市地点
本次发行的股票将于限售期满后在上海证券交易所上市。

7、保荐人
本次发行的保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司。

（三）募集资金验资和股份登记情况
根据天职国际2025年9月26日出具的《验资报告》（天职业字[2025]39267号），截至2025年9月25日，保荐人（主承销商）中信证券在中国工商银行股份有限公司北京燕莎支行的账户为0200012729201870481的人民币账户已收到乐鑫科技本次发行认购资金人民币1,777,876,643.52元。

2025年9月26日，中信证券将上述认购款项扣除保荐费及承销费（含增值税）的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。

根据天职国际2025年9月26日出具的《验资报告》（天职业字[2025]38944号），截至2025年9月26日，乐鑫科技本次向特定对象发行人民币普通股股票10,440,288股，每股发行价格为人民币170.29元，扣除保荐承销费用人民币10,777,295.45元（含增值税），实际收到的货币资金为人民币1,767,099,348.07元。募集资金总额扣除发行费用（不含税）12,057,353.64元后的实际募集资金净额为1,765,819,289.88元，其中增加股本人民币10,440,288.00元，增加资本公积人民币1,755,379,001.88元。

本次发行新增股份于2025年10月17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股票登记手续。

（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户。

（五）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐人（主承销商）意见
经核查，保荐人（主承销商）认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中国证监会《关于同意乐鑫信息科技（上海）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1854号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的发行过程合法、有效。

发行人本次向特定对象发行对认购对象的选择及发行结果公平、公正，符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合已向上交所报送的《发行与承销方案》的规定。

本次获配的发行对象，不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择及发行结果等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

2、发行人律师意见
发行人律师关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的结论意见为：发行人本次发行已依法取得必要的批准和授权；本次发行的发行过程及认购对象符合《注册管理办法》《发行承销管理办法》《发行承销实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定和发行人有关本次发行的股东会决议的相关要求，发行结果公平、公正;本次发行相关的《认购邀请书》《申购报价单》《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《发行承销管理办法》《发行承销实施细则》的规定。

二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为17名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及公司股东大会关于本次发行相关决议的规定，发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：

序 号认购对象获配股数 （股）获配金额 （元）
1兴证全球基金管理有限公司1,570,849267,499,876.21
2上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 1号私募证券投资基金1,202,067204,699,989.43
3上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 3号私募证券投资基金980,680166,999,997.20
4国泰海通证券股份有限公司830,935141,499,921.15
序 号认购对象获配股数 （股）获配金额 （元）
5财通基金管理有限公司811,556138,199,871.24
6上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 2号私募证券投资基金692,935117,999,901.15
7上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚 5号私募证券投资基金634,212107,999,961.48
8中国国际金融股份有限公司587,23399,999,907.57
9诺德基金管理有限公司560,22095,399,863.80
10深圳展博投资管理有限公司—展博多策 略2号私募证券投资基金411,06369,999,918.27
11四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有 限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投 资基金411,06369,999,918.27
12无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究 精选一期私募证券投资基金293,61649,999,868.64
13瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金293,61649,999,868.64
14广东粤科资本投资有限公司293,61649,999,868.64
15广东恒阔投资管理有限公司293,61649,999,868.64
16郭伟松293,61649,999,868.64
17易米基金管理有限公司279,39547,578,174.55
合计10,440,2881,777,876,643.52　
（二）发行对象情况
1、兴证全球基金管理有限公司

名称兴证全球基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（外商投资、非独资）
注册地址上海市金陵东路368号
办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-29楼
法定代表人庄园芳
成立日期2003-09-30
注册资本15,000 万元
统一社会信 用代码913100007550077618
经营范围基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监 会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后
　方可开展经营活动】
获配数量1,570,849股
限售期6个月
2、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚1号私募证券投资基金

名称上海睿郡资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址上海市虹口区四平路421弄107号
办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼2303
法定代表人杜昌勇
成立日期2015-05-18
注册资本5,000万元
统一社会信 用代码91310109342446766Y
经营范围资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
获配数量1,202,067股
限售期6个月
3、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚3号私募证券投资基金

名称上海睿郡资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址上海市虹口区四平路421弄107号
办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼2303
法定代表人杜昌勇
成立日期2015-05-18
注册资本5,000 万元
统一社会信 用代码91310109342446766Y
经营范围资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
获配数量980,680股
限售期6个月
4、国泰海通证券股份有限公司

名称国泰海通证券股份有限公司
企业性质上市股份有限公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址上海市静安区南京西路768号国泰海通大厦
法定代表人朱健
成立日期1999-08-18
注册资本1,762,892.5829万元
统一社会信 用代码9131000063159284XQ
经营范围许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供 中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为 准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量830,935股
限售期6个月
5、财通基金管理有限公司

名称财通基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室
办公地址68 45 上海市浦东新区银城中路 号 楼
法定代表人吴林惠
成立日期2011-06-21
注册资本20,000万元
统一社会信 用代码91310000577433812A
经营范围基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动】
获配数量811,556股
限售期6个月
6、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚2号私募证券投资基金

名称上海睿郡资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址上海市虹口区四平路421弄107号
办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼2303
法定代表人杜昌勇
成立日期2015-05-18
注册资本5,000万元
统一社会信 用代码91310109342446766Y
经营范围资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
获配数量692,935股
限售期6 个月
7、上海睿郡资产管理有限公司—睿郡有孚5号私募证券投资基金

名称上海睿郡资产管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址上海市虹口区四平路421弄107号
办公地址上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里城办公楼2303
法定代表人杜昌勇
成立日期2015-05-18
注册资本5,000万元
统一社会信 用代码91310109342446766Y
经营范围资产管理，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动】
获配数量634,212股
限售期6个月
8、中国国际金融股份有限公司

名称中国国际金融股份有限公司
企业性质上市股份有限公司
注册地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人陈亮
成立日期1995-07-31
注册资本482,725.6868万元
统一社会信 用代码91110000625909986U
经营范围许可项目：证券业务；外汇业务；公募证券投资基金销售；证券 公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和 本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量587,233股
限售期6个月
9、诺德基金管理有限公司

名称诺德基金管理有限公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层
办公地址上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18楼
法定代表人郑成武
成立日期2006-06-08
注册资本10,000万元
统一社会信 用代码91310000717866186P
经营范围（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基 金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量560,220股
限售期6个月
10、深圳展博投资管理有限公司—展博多策略2号私募证券投资基金

名称深圳展博投资管理有限公司
企业性质有限责任公司
注册地址深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心60 层03室
办公地址深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心60 层03室
法定代表人陈锋
成立日期2008-05-19
注册资本3,000万元
统一社会信 用代码914403006748315561
经营范围投资管理、受托资产管理（法律、行政法规和国务院决定规定需
　要前置审批的项目，取得相关审批后方可经营）。
获配数量411,063股
限售期6个月
11、四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司—振兴嘉杰壁虎一号私募证券投资基金

名称四川振兴嘉杰私募证券投资基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址成都市武侯区锦绣街8号2层D042号
办公地址中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段999号
成立日期2023-12-28
注册资本1,000万元
统一社会信 用代码91510107MAD8RDUE6M
经营范围一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金 业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准 的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量411,063股
限售期6个月
12、无锡金筹投资管理有限公司—金筹研究精选一期私募证券投资基金
名称无锡金筹投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
办公地址8 10 25 无锡市金融一街 号国联金融大厦 号楼 楼
法定代表人张宝丁
成立日期2017-05-15
注册资本1000万元
统一社会信 用代码91320200MA1P0G3L6T
经营范围投资管理，利用自有资产对外投资。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量293,616股
限售期6个月
13、瑞众人寿保险有限责任公司—自有资金

名称瑞众人寿保险有限责任公司
企业性质其他有限责任公司
注册地址北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼101、201、301、501、1201、 1501、1601、1701、1801、1901、2001、2101
办公地址北京市丰台区凤凰嘴街2号院2号楼
法定代表人赵国栋
成立日期2023-06-30
注册资本5,650,000万元
统一社会信 用代码91110106MACN7CFT3N
经营范围许可项目：保险业务；保险资产管理。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止 和限制类项目的经营活动。）
获配数量293,616股
限售期6个月
14、广东粤科资本投资有限公司

名称广东粤科资本投资有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-142
办公地址广州市海珠区聚新街63号粤科金融大厦
法定代表人封华
成立日期2016-07-14
注册资本10,000万元
统一社会信 用代码91440400MA4URQKX7K
经营范围一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量293,616股
限售期6个月
15
、广东恒阔投资管理有限公司

名称广东恒阔投资管理有限公司
企业性质有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址广东省广州市南沙区丰泽东路106号（自编1楼）X1301-G4974
办公地址广东省广州市越秀区天河路45号恒健大厦16楼
法定代表人张大伟
成立日期2016-08-29
注册资本20,000万元
统一社会信 用代码91440000MA4UU4583C
经营范围股权投资与管理，投资管理服务，资产管理，企业自有资金投资， 投资咨询服务；企业管理与咨询服务，企业财务咨询服务；受金 融企业委托提供非金融业务服务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量293,616股
限售期6个月
16
、郭伟松

姓名郭伟松
联系地址福建省厦门市思明区
身份证号码3505241974********
获配数量293,616股
限售期6个月
17、易米基金管理有限公司

名称易米基金管理有限公司
企业性质有限责任公司（自然人投资或控股）
注册地址450 9 320 上海市虹口区保定路 号 幢 室
办公地址上海市浦东新区杨高南路759号29层02单元
法定代表人李毅
成立日期2017-05-24
注册资本15,000万元
统一社会信 用代码91310109MA1G5BGTXB
经营范围许可项目：公开募集证券投资基金管理，基金销售，私募资产管 理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准）
获配数量279,395 股
限售期6个月
（三）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
经核查，本次获配的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。本次发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有交易的安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

三、本次发行前后公司前10名股东变化
（一）本次发行前公司前十大股东持股情况
截至2025年9月20日，公司前十大股东情况如下：

序 号股东名称持股股数 （股）持股 比例 （%）股份 性质持有有限 售条件股 份数量 （股）
1乐鑫香港61,210,57239.06A股流通 股-
2香港中央结算有限公司6,006,2983.83A股流通 股-
3全国社保基金一一四组合2,559,8161.63A股流通 股-
4中信证券股份有限公司－嘉 实上证科创板芯片交易型开 放式指数证券投资基金1,980,7991.26A股流通 股-
5上海睿郡资产管理有限公司 －睿郡有孚1号私募证券投 资基金1,955,4041.25A股流通 股-
6ShinvestHoldingLtd.1,884,2001.20A股流通 股-
7上海睿郡资产管理有限公司 －睿郡有孚3号私募证券投 资基金1,600,2791.02A股流通 股-
8上海乐鲀企业管理合伙企业1,510,4500.96A股流通-
序 号股东名称持股股数 （股）持股 比例 （%）股份 性质持有有限 售条件股 份数量 （股）
　（有限合伙）　　股　
9申万宏源证券有限公司1,188,5830.76A股流通 股-
10国投证券股份有限公司－博 时上证科创板人工智能交易 型开放式指数证券投资基金1,133,1050.72A股流通 股-
合计81,029,50651.69--　
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
序 号股东名称持股股数 （股）持股 比例 （%）股份 性质持有有限 售条件股 份数量 （股）
1乐鑫香港61,210,57236.62A股流通 股-
2香港中央结算有限公司8,060,7284.82A股流通 股-
3全国社保基金一一四组合2,759,8161.65A股流通 股-
4上海睿郡资产管理有限公司 －睿郡有孚1号私募证券投 资基金2,316,3481.39部分A 股流通 股1,202,067
5中信证券股份有限公司－嘉 实上证科创板芯片交易型开 放式指数证券投资基金2,261,1871.35A股流通 股-
6上海睿郡资产管理有限公司 －睿郡有孚3号私募证券投 资基金1,964,5461.18部分A 股流通 股980,680
7ShinvestHoldingLtd.1,866,5001.12A股流通 股-
8上海乐鲀企业管理合伙企业 （有限合伙）1,510,4500.90A股流通 股-
序 号股东名称持股股数 （股）持股 比例 （%）股份 性质持有有限 售条件股 份数量 （股）
9上海睿郡资产管理有限公司 －睿郡有孚2号私募证券投 资基金1,344,8880.80部分A 股流通 股692,935
10国泰海通证券股份有限公司1,277,4300.76部分A 股流通 股830,935
合计84,572,46550.61-3,706,617　
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次发行前，公司控股股东乐鑫香港持有公司61,210,572股股份，占公司总股本的39.06%。乐鑫香港未参与认购公司本次发行的股票。本次发行完成后，乐鑫香港持有的公司股份数量保持不变，持股比例由39.06%被动稀释至36.62%，从而被动触及《上市公司收购管理办法》中的披露标准。本次发行前后，乐鑫香港持有公司股份的情况如下：

股东名称变动前持股数 量（股）变动前持股比 例（%）变动后持股数 量（股）变动后持股比 例（%）
乐鑫香港61,210,57239.0661,210,57236.62
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

项目本次发行前　本次发行后　
　股份数量（股）股份比例 （%）股份数量（股）股份比例 （%）
无限售流通股156,702,722100.00%156,702,72293.75%
限售流通股--10,440,2886.25%
合计156,702,722100.00%167,143,010100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
本次发行完成后，公司增加10,440,288股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为乐鑫香港，实际控制人仍为TeoSweeAnn。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，为公司后续发展提供有效的保障。

（三）对公司业务结构的影响
本次发行募投项目系公司对主营业务的拓展与完善，是公司完善产业布局、夯实核心竞争力的重要举措，符合国家产业政策以及公司未来整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，募集资金运用方案合理、可行。本次募投项目陆续达产后，将有助于提高公司的盈利水平，对公司提升研发能力、持续盈利能力与自主创新能力具有重要意义。因此，本次发行符合公司长期发展需求及全体股东的利益。

（四）对公司治理的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。

本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人的状态都没有发生变化。本次向特定对象发行股票不会对上市公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

（五）对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业不构成同业竞争，本次募投项目实施后，也不存在新增同业竞争的情况。

本次募投项目建设完成后，因相关防务业务正常经营需要，将与关联方之间发生采购及销售，该情形将构成新增关联交易。该新增关联交易系防务行业的行业特性决定的，在充分论证相关关联交易必要性的基础上，发行人将严格遵守相关法规及制度规定，按照公平、公允等原则依法签订协议，及时履行相应的决策程序及披露义务，并确保关联交易的规范性及交易价格的公允性，不会通过关联交易进行利益输送，亦不会损害中小股东利益。

六、为本次向特定对象发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
保荐代表人：屠晶晶、李阳
项目协办人：庄子衡
项目组成员：艾华、赵耀、王风雷、张廷宇、王艺博、张馨澜、张田枫办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
联系电话：021-20262000
传真：021-20262004
（二）发行人律师：上海市锦天城律师事务所
负责人：沈国权
经办律师：沈诚、宋怡、朱怡静
办公地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12层电话：021-20511000
传真：021-20511999
（三）申报会计师：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
经办注册会计师：马罡、张五一
办公地址：中国北京海淀区车公庄西路19号国际传播科技文化园12号楼电话：010-88827799
传真：010-88018737
（四）验资机构：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：邱靖之
经办注册会计师：马罡、张五一
办公地址：中国北京海淀区车公庄西路19号国际传播科技文化园12号楼电话：010-88827799
传真：010-88018737
特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2025年10月21日

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