华懋科技(603306):华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

时间：2025年09月29日 21:31:22 中财网

原标题:华懋科技:华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要

股票代码：603306 股票简称：华懋科技 上市地点：上海证券交易所 转债代码：113677 转债简称：华懋转债 上市地点：上海证券交易所 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）摘要

交易类型	交易对方
发行股份及支付 现金购买资产	姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、车固勇、 余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁金龙、 程艳丽、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、薛秦刚、戴雅婷、朱宇 明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成宝、刘月彬、孙树彤、朱娅丽、 李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、秦金、喻娥、唐红玲、黄晓莉、黎钊、 邹凤微、邓华良、黄惠、朱向东、陈茜昵、夏扬才、刘慧、刘娟、曹勇、 周朝义、张志成、曹琳丹、白涛、傅丹共57名自然人、深圳市富创优越 肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
募集配套资金	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）

独立财务顾问签署日期：二〇二五年九月
上市公司声明
本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站。

本公司及全体董事、高级管理人员保证重大资产重组报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。

本公司控股股东、董事、高级管理人员承诺，如本次交易中本人或本公司所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，如本人或本公司持有上市公司股份的，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代本人或本公司向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如本人或本公司未在两个交易日内提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本公司的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本公司承诺将锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

中国证监会、上交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。

根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

交易对方声明
本次重组的交易对方已出具承诺函，保证在本次重组过程中将依照相关法律、法规及规范性文件的有关规定，及时向上市公司披露有关本次重组的信息，并保证所提供的有关资料、信息真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任，如因在本次重组中提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

交易对方保证向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，该等文件的签署人业经合法授权并有效签署该文件，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易对方保证为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。如为本次重组所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代为向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，交易对方承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。

证券服务机构及人员声明
本次交易的证券服务机构及人员承诺：本次交易出具的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。如为本次交易出具的申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。

目录
上市公司声明...................................................................................................2
交易对方声明...................................................................................................3
证券服务机构及人员声明.................................................................................4
目录................................................................................................................5
释义................................................................................................................6
重大事项提示.................................................................................................10
一、本次重组方案简要介绍......................................................................10二、募集配套资金情况简要介绍...............................................................16三、本次交易对上市公司的影响...............................................................16四、本次重组方案实施前尚需取得的有关批准.........................................19五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见............20六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组预案披露之日起至实施完毕期间的股份减持计划..............................20七、本次交易中对中小投资者权益保护的安排.........................................20....................................................................................25八、其他重大事项
重大风险提示.................................................................................................26
一、与本次交易相关的风险......................................................................26......................................................................29二、与标的资产相关的风险
第一节本次交易概况.....................................................................................31
一、本次交易的背景、目的及协同效应....................................................31二、本次交易的具体方案.........................................................................35三、本次交易的性质................................................................................42
四、本次交易对上市公司的影响...............................................................44五、本次交易的决策过程.........................................................................44六、本次交易相关方作出的重要承诺.......................................................45释义
在本报告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：

一、一般术语
本公司/公司/上市公 司/华懋科技	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
东阳华盛	指	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
白宇创投	指	上海白宇创业投资管理有限公司
华懋东阳	指	华懋（东阳）新材料有限责任公司
富创优越	指	深圳市富创优越科技有限公司
洇锐科技	指	深圳市洇锐科技有限公司
富创壹号	指	深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创贰号	指	深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创叁号	指	深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
富创肆号	指	深圳市富创优越肆号企业管理合伙企业（有限合伙）
标的公司	指	富创优越、洇锐科技、富创壹号、富创贰号、富创叁号
富创汽车电子	指	深圳市富创优越汽车电子科技有限公司，富创优越全资子公司
交易标的/标的资产	指	富创优越9.93%股权、洇锐科技100%股权、富创壹号、富创贰 号、富创叁号100%出资份额
交易对方	指	姚培欣、曾华、朱惠棉、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、 车固勇、余乐、王吉英、张开龙、龙江明、刘国东、高家荣、翁 金龙、程艳丽、邢晓娟、黎树发、肖彬、陈平、许贵、周子琰、 薛秦刚、戴雅婷、朱宇明、童甜、刘湘敏、杨惠、高启助、张成 宝、刘月彬、孙树彤、朱娅丽、李敏、叶姗、李天杰、邱菊云、 秦金、喻娥、唐红玲、黄晓莉、黎钊、邹凤微、邓华良、黄惠、 朱向东、陈茜昵、夏扬才、刘慧、刘娟、曹勇、周朝义、张志成 曹琳丹、白涛、傅丹共57名自然人、富创肆号
本次交易/本次重组	指	上市公司发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公 司华懋东阳支付）购买交易对方所持的富创优越9.93%股权、洇 锐科技100%股权、富创壹号100%出资份额、富创贰号100%出 资份额、富创叁号100%出资份额，并向东阳华盛发行股份募集 配套资金
配套融资/本次募集 配套资金	指	华懋科技向东阳华盛发行股份募集配套资金
发行股份购买资产 定价基准日	指	上市公司2025年第三次临时董事会会议决议公告日
审计/评估基准日	指	2025年4月30日
最近两年一期、报告 期	指	2023年、2024年及2025年1-4月
报告期各期末	指	2023年12月31日、2024年12月31日及2025年4月30日
过渡期	指	自审计/评估基准日（不含当日）起至标的公司股权转让至上市公
		司的交割日（含当日）止的期间为本次交易的过渡期
交割日	指	标的资产转让至上市公司的工商变更登记之日
无锡鸿泰	指	无锡鸿泰投资有限公司，富创优越原股东
本报告书/重组报告 书	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》
《备考审阅报告》	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司审阅报告及备考财务报 表》（信会师报字[2025]第ZA14948号）
《资产评估报告》	指	华懋（厦门）新材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现 金购买资产项目涉及的深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业 （有限合伙）全部份额价值资产评估报告（沃克森评报字(2025) 第1781号）、华懋（厦门）新材料科技股份有限公司拟通过发 行股份及支付现金购买资产项目涉及的深圳市富创优越贰号企 业管理合伙企业（有限合伙）全部份额价值资产评估报告（沃克 森评报字(2025)第1770号）、华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司拟通过发行股份及支付现金购买资产项目涉及的深圳市 富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）全部份额价值资产 评估报告（沃克森评报字(2025)第1769号）、华懋（厦门）新 材料科技股份有限公司拟通过发行股份及支付现金购买资产项 目涉及的深圳市洇锐科技有限公司股东全部权益价值资产评估 报告（沃克森评报字(2025)第1771号）、华懋（厦门）新材料 科技股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产项目涉及的 深圳市富创优越科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告 （沃克森评报字(2025)第1785号）
《审计报告》	指	《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越科技有限公 司最近两年及一期审计报告》（信会师报字[2025]第ZA14943 号）、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市洇锐科技有限公 司最近两年及一期审计报告》（信会师报字[2025]第ZA14944 号）、《重大资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越壹号企 业管理合伙企业（有限合伙）最近两年及一期审计报告》（信会 师报字[2025]第ZA14947号）、《重大资产重组涉及的拟购买资 产深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）最近两年 及一期审计报告》（信会师报字[2025]第ZA14946号）、《重大 资产重组涉及的拟购买资产深圳市富创优越叁号企业管理合伙 企业（有限合伙）最近两年及一期审计报告》（信会师报字[2025] 第ZA14945号）
《业绩承诺与补偿 协议》	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与姚培欣、谭柏洪、曾 华等13人有关深圳市富创优越科技有限公司之业绩承诺与补偿 协议》
《购买资产协议》	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与相关方有关发行股份 及支付现金购买资产协议》
《购买资产补充协 议》	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与相关方有关发行股份 及支付现金购买资产补充协议》
《股份认购协议》	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与东阳华盛企业管理合 伙企业（有限合伙）有关募集配套资金之股份认购协议》
《股份认购补充协 议》	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司与东阳华盛企业管理合 伙企业（有限合伙）有关募集配套资金之股份认购补充协议》
独立财务顾问/申港 证券	指	申港证券股份有限公司
审计机构/立信会计 师	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所/康达律 所	指	北京市康达律师事务所
评估机构/沃克森评 估	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
证监会/中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
证券登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国家发改委/国家发 展和改革委员会	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
工信部/工业和信息 化部	指	中华人民共和国工业和信息化部
LightCounting	指	光通信行业市场研究机构
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、专业术语
光模块	指	由光电子器件、功能电路和光接口等组成，实现光电信号转换
高速铜缆	指	高速平行传输电缆，即采用平行对称结构的高速数字通信电缆， 单通道传输速率有25Gbps、50Gbps、112Gbps、224Gbps等
连接器	指	即Connector，又称作接插件，即连接两个有源器件的器件，用 于传输电流或信号
PCB	指	PrintedCircuitBoard，印刷电路板，是电子元器件的支撑体和电 气及信号连接的载体
PCBA	指	PrintedCircuitBoardAssembly，印制电路板组装，通过SMT 贴片、DIP插件等工艺，将电阻、电容、芯片等元器件焊接至PCB 上形成的功能模块
SMT	指	SurfaceMountedTechnology，即表面组装技术（表面贴装技 术），是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路 板的表面或其它基板的表面上，通过再流焊或浸焊等方法加以焊 接组装的电路装连技术
人工智能/AI	指	ArtificialIntelligence，研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智 能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。AI技术 使机器能够执行通常需要人类智能才能完成的任务，如图像识 别、语音识别、自然语言处理、机器人控制等
5G	指	第五代移动通信技术，具有高数据速率、减少延迟、节省能源、 降低成本、提高系统容量和大规模设备连接等特性
5G-A	指	5G演进（5G-Advanced，5G-A），是5G创新发展的重要阶段 通过基于5G网络进行软件升级、硬件增强等方式，可根据不同
		业务需求分场景实现速率、时延、连接、能效等性能提升，并拓 展支持感知、智能、计算等融合功能
数据中心	指	由多个服务器与通信设备构成的特定设备网络，可以提供数据高 速传输、存储、提供算力等，是大数据、云计算等互联网应用的 基础设施
AOI	指	AutomatedOpticalInspection，自动光学检测，用于检测光芯片 光器件的外观缺陷

注：本报告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本报告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在的差异是由四舍五入原因导致。

重大事项提示
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

本公司提醒投资者认真阅读本报告书全文，并特别注意下列事项：
一、本次重组方案简要介绍
（一）本次重组方案概况

交易形式	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
交易方案简 介	本次交易前，上市公司通过全资子公司华懋东阳持有富创优越42.16%的股 权，本次交易上市公司拟通过直接和间接的方式购买富创优越剩余57.84% 的股权，具体交易方案为：1、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购 买姚培欣、曾华、富创肆号合计直接持有的富创优越9.93%股权；2、上市 公司通过发行股份及支付现金方式，购买姚培欣、朱惠棉合计持有的富创优 越股东洇锐科技100%股权；3、上市公司通过发行股份及支付现金方式，购 买姚培欣、谭柏洪、胡伟、鲁波、钟亮、李贤晓、曾华合计持有的富创优越 股东富创壹号99.90%出资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式 购买姚培欣持有的富创壹号0.10%出资份额；4、上市公司通过发行股份及 支付现金方式，购买姚培欣、车固勇、余乐、邢晓娟、王吉英、张开龙、曾 华、龙江明、刘国东、高家荣合计持有的富创优越股东富创贰号99.90%出 资份额，通过全资子公司华懋东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创贰 号0.10%出资份额；5、上市公司通过支付现金方式，购买翁金龙、龙江明、 程艳丽等44人合计持有的富创叁号99.90%出资份额，通过全资子公司华懋 东阳以支付现金方式购买姚培欣持有的富创叁号0.10%出资份额；6、向东 阳华盛发行股份募集配套资金。
交易价格（不 含募集配套 资金金额）		150,383.53万元
交易 标的 一	名称	深圳市富创优越科技有限公司
	主营 业务	富创优越是全球AI及算力制造产业链企业，致力于高速率光模块、高速铜缆 连接器等高可靠性、复杂产品核心组件的智能制造。
	所属 行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
	其他	符合板块定位	□是□否?不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	□是?否
		与上市公司主营业务具有协同效应	□是?否
交易 标的 二	名称	深圳市洇锐科技有限公司
	主营 业务	持股平台，除直接持有富创优越26.26%股权外，无其他实际经营活动。
	所属 行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
	其他	符合板块定位	□是□否?不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	□是?否
交易形式		发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
		与上市公司主营业务具有协同效应	□是?否
交易 标的 三	名称	深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）
	主营 业务	持股平台，除直接持有富创优越12.13%股权外，无其他实际经营活动。
	所属 行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
	其他	符合板块定位	□是□否?不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	□是?否
		与上市公司主营业务具有协同效应	□是?否
交易 标的 四	名称	深圳市富创优越贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
	主营 业务	持股平台，除直接持有富创优越5.25%股权外，无其他实际经营活动。
	所属 行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
	其他	符合板块定位	□是□否?不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	□是?否
		与上市公司主营业务具有协同效应	□是?否
交易 标的 五	名称	深圳市富创优越叁号企业管理合伙企业（有限合伙）
	主营 业务	持股平台，除直接持有富创优越4.27%股权外，无其他实际经营活动。
	所属 行业	计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）
	其他	符合板块定位	□是□否?不适用
		属于上市公司的同行业或上下游	□是?否
		与上市公司主营业务具有协同效应	□是?否
交易性质	构成关联交易	?是□否
	构成《重组办法》第十二条规定的重大资产重组	?是□否
	构成重组上市	□是?否
本次交易有无业绩补偿承诺	?是□否
本次交易有无减值补偿承诺	?是□否
其它需特别 说明的事项	无

（二）标的资产评估作价情况
单位：万元、%

交易标的 名称	基准日	评估方法	评估结果	增值率	本次拟交 易的权益 比例	交易价格
富创优越	2025	收益法	261,318.29	393.25	9.93	25,810.54
交易标的 名称	基准日	评估方法	评估结果	增值率	本次拟交 易的权益 比例	交易价格
洇锐科技	年4月 30日	资产基础法	68,622.23	1,094.80	100	68,272.83
富创壹号
		资产基础法	31,695.46	1,103.88	100	31,535.72
富创贰号
		资产基础法	13,723.65	1,104.11	100	13,654.57
富创叁号
		资产基础法	11,197.13	883.06	100	11,109.88
合计	150,383.5 3

注：洇锐科技及富创壹号、富创贰号、富创叁号主要资产均为所持有的富创优越股权，未经营其他业务，其交易价格系依据富创优越100%股权交易价格（即260,000.00万元）及所持有富创优越股权比例的乘积确定。

（三）本次重组的支付方式
1、富创优越9.93%的股权
单位：元

序 号	交易对方	交易标的名称及权益比 例	支付方式		向该交易对 方支付的总 对价
			现金对价	股份对价
1	姚培欣	富创优越8.968554%股 权	65,291,073.1 2	167,891,330 .88	233,182,404. 00
2	曾华	富创优越0.879669%股 权	22,871,394.0 0	-	22,871,394.0 0
3	富创肆号	富创优越0.078908%股 权	2,051,608.00	-	2,051,608.00
合计	富创优越9.927131%股 权	90,214,075.1 2	167,891,330 .88	258,105,406. 00

2、洇锐科技100%股权
单位：元

序 号	交易 对方	交易标的名称及权 益比例	支付方式		向该交易对方支 付的总对价
			现金对价	股份对价
1	姚培欣	洇锐科技99%股权	155,457,229.36	520,443,767.84	675,900,997.20
2	朱惠棉	洇锐科技1%股权	6,827,282.80	-	6,827,282.80
合计	162,284,512.16	520,443,767.84	682,728,280.00

3、富创壹号100%出资份额
单位：元

序 号	交易 对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对 方支付的总 对价
			现金对价	股份对价
1	姚培欣	富创壹号29.704128%出资份 额	18,734,819.6 1	74,939,278.4 2	93,674,098.0 3
序 号	交易 对方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对 方支付的总 对价
			现金对价	股份对价
2	曾华	富创壹号4.557761%出资份额	14,373,226.2 0	-	14,373,226.2 0
3	谭柏洪	富创壹号27.346568%出资份 额	8,079,105.26	78,160,258.2 2	86,239,363.4 8
4	胡伟	富创壹号11.394403%出资份 额	3,593,306.71	32,339,760.3 6	35,933,067.0 7
5	鲁波	富创壹号11.196900%出资份 额	3,531,022.72	31,779,204.4 7	35,310,227.1 9
6	钟亮	富创壹号9.115523%出资份额	10,061,259.4 4	18,685,196.1 0	28,746,455.5 4
7	李贤晓	富创壹号6.684717%出资份额	7,378,257.07	13,702,477.4 2	21,080,734.4 9
合计	65,750,997.0 1	249,606,174. 99	315,357,172. 00

4、富创贰号100%出资份额
单位：元

序 号	交易对 方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方 支付的总对价
			现金对价	股份对价
1	姚培欣	富创贰号23.341073%出资份额	6,374,244.2 7	25,496,977. 01	31,871,221.28
2	曾华	富创贰号6.315789%出资份额	8,623,935.5 2	-	8,623,935.52
3	车固勇	富创贰号16.842105%出资份额	8,049,006.9 6	14,948,155. 79	22,997,162.75
4	余乐	富创贰号14.035088%出资份额	6,707,506.0 4	12,456,796. 94	19,164,302.98
5	邢晓娟	富创贰号11.22807%出资份额	5,366,004.6 4	9,965,437.1 9	15,331,441.83
6	王吉英	富创贰号10.526316%出资份额	5,030,629.5 3	9,342,597.7 0	14,373,227.23
7	张开龙	富创贰号7.017544%出资份额	3,353,753.0 2	6,228,398.4 7	9,582,151.49
8	龙江明	富创贰号3.676471%出资份额	5,020,061.4 4	-	5,020,061.44
9	刘国东	富创贰号3.508772%出资份额	1,676,876.5 1	3,114,199.2 3	4,791,075.74
10	高家荣	富创贰号3.508772%出资份额	1,676,876.5 1	3,114,199.2 3	4,791,075.74
合计	51,878,894. 44	84,666,761. 56	136,545,656.0 0

5 100%
、富创叁号 出资份额
单位：元

序 号	交易对 方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方 支付的总对价
			现金对价	股份对 价
1	姚培欣	富创叁号4.175608%出资份额	4,639,051.82	-	4,639,051.82
2	翁金龙	富创叁号30.316492%出资份 额	33,681,268.52	-	33,681,268.52
3	龙江明	富创叁号6.072936%出资份额	6,746,960.96	-	6,746,960.96
4	程艳丽	富创叁号4.727101%出资份额	5,251,754.00	-	5,251,754.00
5	邢晓娟	富创叁号3.781695%出资份额	4,201,418.97	-	4,201,418.97
6	黎树发	富创叁号2.836262%出资份额	3,151,053.95	-	3,151,053.95
7	肖彬	富创叁号2.836262%出资份额	3,151,053.95	-	3,151,053.95
8	陈平	富创叁号2.836262%出资份额	3,151,053.95	-	3,151,053.95
9	许贵	富创叁号2.836262%出资份额	3,151,053.95	-	3,151,053.95
10	周子琰	富创叁号2.836262%出资份额	3,151,053.95	-	3,151,053.95
11	薛秦刚	富创叁号2.743411%出资份额	3,047,897.58	-	3,047,897.58
12	戴雅婷	富创叁号1.890847%出资份额	2,100,708.93	-	2,100,708.93
13	朱宇明	富创叁号1.890838%出资份额	2,100,698.93	-	2,100,698.93
14	童甜	富创叁号1.890838%出资份额	2,100,698.93	-	2,100,698.93
15	刘湘敏	富创叁号1.890838%出资份额	2,100,698.93	-	2,100,698.93
16	杨惠	富创叁号1.890838%出资份额	2,100,698.93	-	2,100,698.93
17	高启助	富创叁号1.418136%出资份额	1,575,532.53	-	1,575,532.53
18	张成宝	富创叁号1.402657%出资份额	1,558,335.54	-	1,558,335.54
19	刘月彬	富创叁号1.371710%出资份额	1,523,953.79	-	1,523,953.79
20	孙树彤	富创叁号1.353597%出资份额	1,503,830.46	-	1,503,830.46
21	朱娅丽	富创叁号1.322649%出资份额	1,469,447.59	-	1,469,447.59
22	李敏	富创叁号0.945415%出资份额	1,050,345.02	-	1,050,345.02
23	叶姗	富创叁号0.945415%出资份额	1,050,345.02	-	1,050,345.02
24	李天杰	富创叁号0.945424%出资份额	1,050,355.02	-	1,050,355.02
25	邱菊云	富创叁号0.945424%出资份额	1,050,355.02	-	1,050,355.02
26	秦金	富创叁号0.945424%出资份额	1,050,355.02	-	1,050,355.02
27	喻娥	富创叁号0.945424%出资份额	1,050,355.02	-	1,050,355.02
28	唐红玲	富创叁号0.945424%出资份额	1,050,355.02	-	1,050,355.02
29	黄晓莉	富创叁号0.945415%出资份额	1,050,345.02	-	1,050,345.02
30	黎钊	富创叁号0.945424%出资份额	1,050,355.02	-	1,050,355.02
序 号	交易对 方	交易标的名称及权益比例	支付方式		向该交易对方 支付的总对价
			现金对价	股份对 价
31	邹凤微	富创叁号0.929946%出资份额	1,033,159.14	-	1,033,159.14
32	邓华良	富创叁号0.914476%出资份额	1,015,972.15	-	1,015,972.15
33	黄惠	富创叁号0.914476%出资份额	1,015,972.15	-	1,015,972.15
34	朱向东	富创叁号0.914476%出资份额	1,015,972.15	-	1,015,972.15
35	陈茜昵	富创叁号0.914476%出资份额	1,015,972.15	-	1,015,972.15
36	夏扬才	富创叁号0.914476%出资份额	1,015,972.15	-	1,015,972.15
37	刘慧	富创叁号0.472712%出资份额	525,177.51	-	525,177.51
38	刘娟	富创叁号0.457243%出资份额	507,991.63	-	507,991.63
39	曹勇	富创叁号0.457234%出资份额	507,981.63	-	507,981.63
40	周朝义	富创叁号0.457234%出资份额	507,981.63	-	507,981.63
41	张志成	富创叁号0.457234%出资份额	507,981.63	-	507,981.63
42	曹琳丹	富创叁号0.457234%出资份额	507,981.63	-	507,981.63
43	白涛	富创叁号0.457234%出资份额	507,981.63	-	507,981.63
44	傅丹	富创叁号0.451259%出资份额	501,343.48	-	501,343.48
合计	111,098,832.00	-	111,098,832.00

（四）股份发行情况

股票种类	境内上市人民币普通股 （A股）	每股面值	1元
定价基准 日	华懋科技2025年第三 次临时董事会会议决议 公告日	发行价格	29.88元/股，不低于定价基准日前20个 交易日上市公司股票交易均价的80%。 因实施2024年度利润分配，上市公司本 次交易所涉购买资产的股份发行价格由 29.88元/股调整为29.80元/股。
发行数量	34,315,697股
是否设置 发行价格 调整方案	□是?否
锁定期安 排	如交易对方对用于认购本次发行股份的标的资产持续拥有权益的时间已满12 个月，则取得的本次发行股份自该等股份发行日起12个月内不进行转让；如 交易对方对用于认购本次发行股份的标的资产持续拥有权益的时间未满12个 月，则取得的本次发行股份自该等股份发行日起36个月内不进行转让。本次 交易完成后，股份锁定期内，交易对方通过本次交易取得的对价股份因上市公 司送股、资本公积转增股本等原因而相应增加的股份，亦应遵守上述股份锁定 安排。如上述锁定期的安排与中国证监会等监管部门的最新监管意见不符的， 双方将根据监管部门的最新监管意见对锁定期安排予以调整。

二、募集配套资金情况简要介绍
（一）募集配套资金安排

募集配套 资金金额	不超过95,128.00万元
发行对象	东阳华盛企业管理合伙企业（有限合伙）
募集配套 资金用途	项目名称	拟使用募集资金 金额（万元）	使用金额占全部募集配 套资金金额的比例
	本次交易的现金对价	40,000.00	42.05%
	马来西亚新生产基地建设项目	36,771.00	38.65%
	深圳工厂扩产项目	11,392.00	11.98%
	研发中心建设项目	4,965.00	5.22%
	支付中介机构费用、交易税费等 并购整合费用	2,000.00	2.10%
	合计	95,128.00	100.00%

（二）募集配套资金股份发行情况（未完）