广发证券(000776):广发证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行价格公告
2025年面向专业投资者公开发行次级债券 （第三期）（续发行）发行价格公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）面向专业机构投资者公开发行面值不超过 200亿元（含）的次级公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1258号文同意注册。 存量债券广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）于 2025年 7月 18日完成发行，期限为 3年（2025年 7月 18日至2028年 7月 18日），票面利率为 1.85%。 广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）（简称“本期续发行债券”）的债券期限、票面利率与存量债券保持一致。 本期续发行债券发行面值金额不超过 30亿元（含），债券面值为人民币 100元，发行价格通过簿记建档确定。 2025年 8月 15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了发行价格询价，价格询价区间为 98.800元-101.600元。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人与簿记管理人按照有关规定，在价格询价区间内协商一致，最终确定本期续发行债券发行价格为 99.740元。 发行人将按上述发行价格于 2025年 8月 18日至 2025年 8月 19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2025年 8月 14日刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行公告》。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行价格公告》之签章页） 发行人：广发证券股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《广发证券股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第三期）（续发行）发行价格公告》之签章页） 主承销商：招商证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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