万凯新材(301216):万凯转债预计触发赎回条件的提示性公告
万凯新材料股份有限公司 关于万凯转债预计触发赎回条件的提示性公告 万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格自2025年7月29日至 2025年 8月 14日已有十个交易日的收盘价格不低于“万凯转债”当期转股价格11.30元/股的130%（即14.69元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计可能触发“万凯转债”有条件赎回条款。根据《万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定：在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。 敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万凯新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）同意注册，公司于2024年8月16日向不特定的对象发行了27,000,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为270,000.00万元，扣除与发行可转换公司债券直接相关费用11,264,622.63元（不含税），实际募集资金净额为人民币2,688,735,377.37元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了中汇会验[2024]9678号《万凯新材料股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券于2024年9月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《募集说明书》的约定，本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至本次可转债到期日（2030年8月15日）止。 （四）可转换公司债券转股价格调整情况 本次发行可转换公司债券的初始转股价格为11.45元/股。 2025年5月13日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。2025年5月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于万凯转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-039），自2025年5月30日起，万凯转债转股价格调整为11.30元/股。 二、可转换公司债券有条件赎回条款 （一）有条件赎回条款 在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。 三、本次可能触发“万凯转债”有条件赎回条款的情况 自2025年7月29日至2025年8月14日已有十个交易日的收盘价格不低 于“万凯转债”当期转股价格11.30元/股的130%（即14.69元/股）。如后续公司股票收盘价格继续不低于当期转股价格的130%，预计可能触发“万凯转债”有条件赎回条款。根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会有权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。 四、风险提示 根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《募集说明书》的约定，若触发有条件赎回条款，公司将在满足可转债赎回条件的当日召开董事会审议决定是否行使赎回权，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并及时关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 万凯新材料股份有限公司董事会 2025年8月15日 中财网
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