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8月7日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测和投资评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【21:19 中宠股份(002891)：外销产能优势展现 内销品牌势能向上】 8月7日给予中宠股份(002891)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、2次增持-A评级、1次跑赢行业评级。 【19:34 思维列控(603508)：25年上半年业绩超预期 中期大比例分红】 8月7日给予思维列控(603508)买入评级。 维持盈利预测，维持“买入”评级。预计25-27 年归母净利润分别为6.54、7.55、8.70亿，对应25-27 年PE 分别为19X、17X、14X，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动风险、铁路固定资产投资不及预期的风险等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次强推评级、1次优于大市评级。 【19:29 杰瑞股份(002353)：Q2收入和扣非利润大幅增长 经营能力上升有望提升公司价值】 8月7日给予杰瑞股份(002353)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构21次买入评级、5次增持评级、2次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次“买入”投资评级。 【18:29 燕京啤酒(000729)公司深度报告：内外兼修 焕发新机】 8月7日给予燕京啤酒(000729)买入评级。 投资建议：“十五五”发展方向明确，U8成长势能保持强劲，未来可期。2025年1季度U8延续30%以上的增速，1-5月销量已突破40万吨，销量占比达23%，相比2024年末提升5.5pct。随着公司扎实推进市场建设，大单品势能持续兑现，及进一步降本增效，盈利弹性值得期待。预计2025/2026/2027年公司归母净利润分别为15.03/18.05/21.10亿元，增速分别为42.41%/20.08%/16.87%，对应EPS为0.53/0.64/0.75元，对应当前股价PE分别为24.13/20.09/17.19。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：U8销量增长不及预期、产品结构升级不及预期、食品安全问题。 该股最近6个月获得机构28次买入评级、9次增持评级、4次强推评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、2次买入”评级、2次“买入”投资评级。 【18:24 威胜信息(688100)：在手订单充裕 海外市场增添动力】 8月7日给予威胜信息(688100)买入评级。 盈利预测及估值： 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。 【18:24 海康威视(002415)2025年半年度报告点评：以利润为经营核心 创新业务占比提升】 8月7日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【17:24 海光信息(688041)：产品商业化加速 拟吸收合并中科曙光加强产业整合】 8月7日给予海光信息(688041)买入评级。 风险提示：客户集中度较高风险、市场竞争风险、重组事项不确定风险。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级。 【17:24 海光信息(688041)2025H1业绩点评报告：国产高端芯片需求攀升 Q2营收同比+41%】 8月7日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测和投资评级：国产高端芯片市场需求持续攀升，公司在国产CPU 和GPU 双赛道均占据领军地位，将受益于AI 算力产业加快发展。该机构预计2025-2027 年公司营收分别为147.93/220.54/306.90亿元，归母净利润分别为31.70/48.32/73.21 亿元，EPS 分别为1.36/2.08/3.15 元/ 股， 当前股价对应2025-2027 年PE 分别为100.71/66.07/43.60X，维持“买入”评级。 风险提示：国际局势风险，市场竞争风险，大模型发展不及预期，新品迭代不及预期，技术发展不及预期，并购整合不及预期，信创政策支持不及预期等。 该股最近6个月获得机构37次买入评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级。 【17:24 宁德时代(300750)2025年中报点评：Q2业绩超预期 聚焦海外扩张红利】 8月7日给予宁德时代(300750)买入评级。 投资建议：公司在动储领域龙头优势明显，该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利661.78/808.31/948.45 亿元，同比+30.4%/+22.1%/+17.3%，对应EPS 为14.51/17.73/20.8 元，维持“买入”评级。 风险提示：下游需求不及预期；海外业务进展不及预期；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构44次买入评级、6次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、3次优于大市评级。 【17:24 迪普科技(300768)：上半年收入稳健增长 加快布局AI及算力网络新业务】 8月7日给予迪普科技(300768)买入-A评级。 投资建议： 公司作为全场景网络安全解决方案提供商，有望加快底层硬件自研及推广应用交付产品提高盈利能力，该机构调整盈利预测，预计公司2025-2027 年EPS 分别为0.31\0.38\0.44 元，对应公司8 月6 日收盘价18.44 元，2025-2027年PE 分别为59.55\48.98\41.76 倍，维持“买入-A”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次买入-A评级。 【17:24 中宠股份(002891)公司信息更新报告：营收及利润大幅提升 境内销售增长亮眼】 8月7日给予中宠股份(002891)买入评级。 公司发布2025 年中报，2025H1 公司营收24.32 亿元，同比+24.32%，归母净利润2.03 亿元，同比+42.56%，其中2025Q2 营收13.31 亿元，同比+23.44%，归母净利润1.12 亿元，同比+29.79%。考虑公司2025 年境内业务增长超预期，未来墨西哥工厂产能释放后有望进一步扩大利润规模，该机构上调2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润4.78/5.81/7.12 亿元（2025-2027 年原值4.73/5.61/6.55 亿元），EPS 分别为1.57/1.91/2.34 元，当前股价对应PE 为36.6/30.1/24.6 倍，维持“买入”评级。 风险提示：原材料（鸡胸肉）价格波动，产能扩张不及预期等。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【17:24 中宠股份(002891)25年中报点评：自主品牌靓丽高增 25H1归母净利润同比+42.56%】 8月7日给予中宠股份(002891)买入评级。 投资建议：基于上半年业绩情况，该机构小幅上调公司盈利预测，预计公司25~27 年归母净利润为4.80/5.99/7.35 亿元，同比+21.9%/+24.8%/+22.7%。公司境内外业务双轮驱动，中长期成长性良好，维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦风险，海外市场竞争加剧风险，国内市场开拓风险，人民币汇率波动风险，原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、10次增持评级、3次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。 【17:19 海康威视(002415)：25Q2延续高增长 毛利率验证高质量增长】 8月7日给予海康威视(002415)买入评级。 盈利预测、估值与评级：智能平权趋势下，场景、数据、客户是核心竞争力。海康不仅具备强大的多模态大模型，还是端侧感知层设备龙头供应商；积累了海量用户、千行百业的knowhow。这些因素叠加，使得海康在大模型时代长期受益的概率大幅提升。考虑到下游需求弱复苏，下调25-26 年归母净利润预测为138.16 亿元、158.13 亿元（下调幅度为5%、5%），新增2027 年预测为188.15亿元，当前市值对应25-27PE 分别为19X、17X、14X，该机构持续看好国内业务修复和创新业务增长态势，维持“买入”评级。 风险提示：政府投资周期性波动，中美贸易摩擦，场景数字化方案普及不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、5次优于大市评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【16:09 仙鹤股份(603733)：抢先布局竹浆产业链 林浆纸一体化布局卓有成效】 8月7日给予仙鹤股份(603733)买入评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级、1次持有评级。 【15:44 浙江鼎力(603338)：公司业绩具有韧性 欧美工业品复苏拐点已至】 8月7日给予浙江鼎力(603338)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司业绩具有韧性，未来随着欧美周期的向上，海外需求可以更加乐观。预计公司25-27 年实现归母利润20、23、27亿元，同比+21%、+16%、+18%，参考可比公司估值，给予公司25年16xPE，对应合理价值62.15 元/股，维持“买入”评级。 风险提示：贸易摩擦风险；宏观经济风险；竞争加剧风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、5次增持评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次“买入”投资评级。 【14:54 海光信息(688041)2Q25：供应链稳定 存货/预付增加】 8月7日给予海光信息(688041)买入评级。 投资建议：目标价176.6 元，维持“买入”评级 风险提示:“实体清单”供应链不确定性、市场竞争加剧、研发不及预期。 该股最近6个月获得机构35次买入评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级。 【14:24 药明康德(603259)：业绩高增 订单向好 上调全年收入指引】 8月7日给予药明康德(603259)买入评级。 盈利预测与投资建议 风险提示： 该股最近6个月获得机构34次买入评级、5次买入-A的投评级、4次优于大市评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级。 【14:24 纽威股份(603699)：Q2归母净利润同比+28%超预期 盈利能力稳健增长】 8月7日给予纽威股份(603699)买入评级。 盈利预测与投资评级：出于谨慎性考虑，该机构维持公司2025-2027 年归母净利润预测15/18/21 亿元，当前市值对应PE 为18/14/12x，维持“买入”评级。 风险提示：地缘政治冲突加剧、竞争格局恶化、原材料价格波动等 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次增持评级。 【14:04 海光信息(688041)2025年中报点评：Q2业绩高增 重视国产算力机遇】 8月7日给予海光信息(688041)买入评级。 盈利预测与投资评级：公司拥有CPU 和DCU 两大国内领先产品。CPU方面，随着行业信创稳步推进，公司CPU 产品收入会稳健增长。DCU方面，AI 算力需求释放叠加国产化趋势加快，国产AI 芯片厂商迎来历史性机遇。公司DCU 产品性能生态位列第一梯队，新产品不断迭代。 风险提示：技术升级不及预期，需求不及预期，市场竞争风险，地缘政治风险等。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次推荐评级、4次优于大市评级、3次买入-A评级、3次“增持”投资评级、2次增持评级。 中财网
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