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【17:12 中文在线(300364)：IP衍生与AI赋能共振 海外短剧加速成长】 9月12日给予中文在线(300364)买入评级。 投资建议：公司持续推动优质IP的跨媒介开发，AI技术全面融入内容创作、分发与商业化，形成“IP+AI”双轮驱动的发展格局，同时F lareFlow 短剧平台快速放量，国际化战略进入收获期。该机构认为，在AI 赋能内容生产效率和多语言适配能力不断增强的背景下，公司有望在IP变现、工具出海与平台出海等多条业务线实现协同突破，建议关注AI 内容生态落地节奏与海外业务收入兑现情况。预计 2025-2027年公司归母净利润分别为 0.06/0.30/0.70 亿元，EPS 分别为 0.01/0.04/ 0.10 元，当前股价对应 PE 分别为 3450/667/288 倍，维持“买入”评级。 风险提示：全球宏观贸易政策波动风险；数贸中心招商与投运节奏不及预期；AI 业务商业化落地进展不及预期；监管政策变动风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【17:12 纽威股份(603699)：业绩表现亮眼 合同负债大幅增长】 9月12日给予纽威股份(603699)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次跑赢行业评级、1次增持评级。 【17:07 咸亨国际(605056)：推出股权激励计划 充分激发团队积极性】 9月12日给予咸亨国际(605056)买入评级。 盈利预测与评级：公司为工业品MRO 头部企业，在深耕电网基础上，加快拓展油气、发电等新领域。该机构维持25-27 年归母净利润预测为2.66/3.16/3.59 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：电力行业依赖度较高，新客户开拓不及预期，市场竞争加剧，应收账款规模较大。 该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次“买入”投资评级。 【16:12 益丰药房(603939)：上半年平稳过度 期待公司下半年表现】 9月12日给予益丰药房(603939)买入评级。 受宏观经济影响，公司调整开店政策，使收入端受到一定影响，基于此，该机构调整了公司的盈利预测，预测25-26 年归母净利润为17.52/20.67 亿元，原预测为（20.36/25.12）亿元，预计2027 年归母净利润为22.72 亿元，25-27 年EPS 分别为1.44/1.70/1.87 亿元，对应PE 为18.1/15.4/14.0 倍，考虑到公司虽然关闭了部分门店，但持续执行降本增效战略，且线上业务、多元化创新持续发展，该机构看好公司的长期发展，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级。 【16:12 建发合诚(603909)：建发系协同发展迎新 存量蓝海市场打造机遇】 9月12日给予建发合诚(603909)买入评级。 风险提示：经济恢复不及预期；新签订单不及预期；与建发系协同合作进程不及预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、1次增持评级。 【16:12 海天味业(603288)：业绩稳健增长 拟推行员工持股计划】 9月12日给予海天味业(603288)买入评级。 投资建议：展望25 年，三大主力产品有望维持稳健增长，其他品类有望继续实现较快增长。同时公司在港股筹划上市和出海动作有望为公司带来品牌提升和销量新增量。根据半年报，调味品行业收入规模增长放缓，叠加消费需求疲软，该机构略调整盈利预测，预计25-27 年营收分别为293/319/347 亿元（前值为296/325/355 亿元），增速为9%/9%/9%；由于行业竞争较为激烈，该机构预计销售费用率仍将保持较高水平，略下调利润，预计25-27 年归母净利润为70/78/85 亿元（前值为70/78/86 亿元），增速为11%/10%/9%，对应PE 为34/31/28X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；渠道拓展不及预期；原材料价格波动的风险等。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、17次增持评级、10次推荐评级、5次优于大市评级、4次强烈推荐评级、3次“买入”投资评级、2次“推荐“评级、1次跑赢行业评级。 【16:07 芯原股份(688521)：并购补全CPU矩阵 新签订单再创新高】 9月12日给予芯原股份(688521)买入评级。 盈利预测与投资建议：公司为一站式定制化&IP 领军企业，该机构预计公司在2025/2026/2027 年分别实现营业收入31.8/40.6/58.8 亿元， 同比增长36.9%/27.6%/45.0% ， 实现归母净利润0.1/0.6/1.4 亿元， 同比增长101.8%/505.1%/125.3%。公司正处于高速发展阶段，未来设计业务转化为量产业务将进一步带动公司业绩高速增长，维持公司“买入”评级。 风险提示：研发失败、产品或服务无法得到客户认同的风险；技术升级迭代风险；宏观经济风险；并购整合不及预期风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、8次推荐评级、2次增持评级。 【16:07 奥特维(688516)：光伏设备主业反转 固态/储能/BC业务爆发在即】 9月12日给予奥特维(688516)买入评级。 维持买入评级。考虑到在手订单同比下滑，该机构下调25 年盈利预测，新增26-27 年盈利预测，预计25-27 年盈利预测分别为7.92、9.57、12.45 亿元（前期25 年为22.97 亿），对应25-27 年PE 分别为18X、15X、12X。可比公司迈为股份、帝尔激光25 年PE 均值为31X，公司估值水平低于可比公司。同时考虑到公司固态/储能/BC 业务爆发在即，因此维持买入评级。 风险提示：新品推广不及预期；扩产不及预期；产品毛利率波动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:07 日辰股份(603755)：业绩稳健增长 烘焙业务贡献增量】 9月12日给予日辰股份(603755)买入评级。 投资建议：随着公司在新客户和渠道端持续拓展，业绩有望稳健增长。由于目前餐饮需求增速放缓，竞争仍较为激烈，该机构略调整盈利预测，预计25-27 年营收分别为4.7/5.5/6.2 亿元，同增16%/16%/13%；归母净利润分别0.81/0.93/1.07 亿元（前值为0.85/1.01/1.18 亿元），同增26%/15%/15%，对应PE 分别为34X/30X/26X，维持“买入”评级。 风险提示：消费复苏不及预期、区域扩张不及预期、C 端开拓不及预期、产能建设不及预期等。 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【16:07 涪陵榨菜(002507)：收入环比改善 费投加大】 9月12日给予涪陵榨菜(002507)买入评级。 投资建议：展望25H2，公司坚持“双轮驱动”，产品优化升级，渠道持续深耕，餐饮渠道有望延续，同时青菜头价格稳定，利润弹性有望凸显。根据半年报，该机构认为调味品行业增长放缓，市场高度竞争中，因此略调整盈利预测，预计25-27 年营收分别24/26/27 亿元（25-27 年前值为25/27/29亿元），同增2%/6%/6%；归母净利润分别8.2/8.9/9.5 亿元（25-27 年前值为8.7/9.3/9.9 亿元），同增3%/8%/7%，对应PE 分别为19X/17X/16X，维持“买入”评级。 风险提示：行业竞争加剧；消费需求不及预期；原材料价格波动的风险；新品拓展不及预期；市场拓展不及预期等。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、4次强烈推荐评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次买入”评级。 【15:47 雅克科技(002409)：江苏先科逐渐放量 成都硅微粉产线投产】 9月12日给予雅克科技(002409)买入评级。 公司持续深耕电子材料和LNG 保温绝热板材，维持盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为11.83/15.36/19.40 亿元，每股收益分别为2.49/3.23/4.08 元，对应PE 分别为23.6/18.2/14.4 倍。看好公司电子材料业务持续开拓，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级。 【15:47 中国太保(601601)：国际资本布局更进一步 助力三大核心战略落地】 9月12日给予中国太保(601601)买入评级。 盈利预测与投资评级：中国太保H 股可转债发行点评：国际资本布局更进一步，助力三大核心战略落地。不过需要注意的是，对于H 股为正股的转债，权益成分计入负债，计提公允价值变动损益，正股股价波动使得净利润将会被“纸面盈亏”影响。该机构根据近期权益市场震荡上行，小幅提升盈利预测，预计2025-27 年归母净利润为397、421 和443 亿元（原预测为382、417 和438 亿元），同比增速为-11.6%、5.9%和5.2%，维持“买入”评级。 风险提示：研报测算更新不及时，可转换债券发行失败，财务摊薄实际情况超出预期 该股最近6个月获得机构32次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、3次优于大市评级、3次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、1次"强烈推荐"评级。 【15:42 高测股份(688556)：单季度利润接近转正 代工受益反内卷+机器人逻辑催化】 9月12日给予高测股份(688556)买入评级。 风险提示：下游扩产不及预期；新品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次买入”评级、1次跑赢行业评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【14:52 奥瑞金(002701)：完成多轮战略收购增强产业实力】 9月12日给予奥瑞金(002701)买入评级。 调整盈利预测，维持“买入”评级 基于25H1 公司业绩表现，考虑收购项目对公司短期业绩影响，该机构调整盈利预测， 预计公司25-27 年营收为238/248/262 亿，归母净利为13.8/13.1/14.1 亿（ 前值为14.1/13.4/14.3 亿元）， 对应EPS 分别为0.54/0.51/0.55 元，PE 分别为11/12/11x。 风险提示：消费复苏不及预期，原材料价格波动风险，海外项目推进不及预期。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级。 【14:47 华夏航空(002928)中报点评：盈利同比高增 重回增长曲线】 9月12日给予华夏航空(002928)买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次强推评级。 【14:47 春秋航空(601021)中报点评：成本管控继续加码 经营利润改善明显】 9月12日给予春秋航空(601021)买入评级。 投资建议：短期买匹配需求新趋势，中期买供给弯道超车，长期买经营治理与成长α。1）短期看，公司低价吸引因私出行客户，迎合需求新趋势，有望显著获益；2）中期看，公司成本效力管控常态化，运营效率行业领先，单位非油成本最低，盈利率先修复；3）长期看，下沉市场空间广阔，公司成长属性明显，底部逆势扩张，市占率拾级而上。公司披露24 年利润分红方案，24 年拟派发现金红利 7.98 亿元，分红比例35.09%，相较23 年进一步提升，体现对股东回报的重视，预计公司25-27 年的归属净利润分别为24.4、30.5与38.1 亿元，对应当前股价的PE 估值水平分别为21.7、17.3 与13.9 倍，维持“买入”评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构14次买入评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强推评级。 【14:42 浙江龙盛(600352)：Q2业绩环比高增长 中期拟现金分红】 9月12日给予浙江龙盛(600352)买入评级。 考虑到公司主业染料盈利能力韧性较强，地产业务推进顺利，调整2025-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年EPS 分别为0.69 元、0.73 元、0.83 元，对应PE 分别为15.2 倍、14.3 倍、12.7 倍。看好公司规模优势及地产业务稳步推进带来的增量，维持买入评级。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级、3次跑赢行业评级、2次“买入”投资评级。 【13:57 京新药业(002020)：聚焦精神神经与心脑血管领域 创新药发展落地开花】 9月12日给予京新药业(002020)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计2025-2027 年公司营业总收入分别为45.65、51.24、57.70 亿元，归母净利润分别为7.91、9.05、10.25 亿元，对应当前市值的PE 估值分别为21、18、16 倍。考虑到公司现有业务有望稳健向好发展，创新药小分子lp(a)抑制剂研发进展领先、具备出海潜力。首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：临床研发失败的风险；临床数据不及预期的风险；商业化推广不及预期的风险。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次"推荐"评级。 【13:52 中望软件(688083)：境外市场表现亮眼 渠道建设卓有成效】 9月12日给予中望软件(688083)买入评级。 盈利预测与投资建议：该机构预测2025-2027 年公司营收分别为10.11/11.68/13.52 亿元，归母净利润分别为0.94/1.29/1.75 亿元，维持“买入”评级。 风险提示：核心技术授权断供的风险；行业竞争加剧的风险；产品研发打磨不及预期；研报使用信息更新不及时的风险等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、2次增持-A评级、1次“推荐“评级、1次推荐评级、1次买入”评级。 【12:12 睿创微纳(688002)2025年中报点评：红外光电业务快速增长 多维感知构筑新增长逻辑】 9月12日给予睿创微纳(688002)买入评级。 投资建议： 公司深耕非制冷红外成像领域，具有红外探测器芯片、热成像利芯模组和红外热像仪整机产品研制与批量生产经验，在行业中具备较强的市场竞争力。该机构的具体观点及投资建议如下 风险提示： 该股最近6个月获得机构6次买入评级、2次推荐评级、1次增持评级。 中财网
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