123公司获得增持评级-更新中
【15:32 青鸟消防(002960)2025年半年报点评报告：业绩短期承压 聚焦消防机器人打造增长新动力】 8月28日给予青鸟消防(002960)增持评级。 盈利预测及投资评级：公司上半年受国内民商用报警疏散业务影响，业绩承压；工业/行业场景增速较快，有望增厚公司业绩；在新国标实施以及关税的影响下，公司作为国内行业龙头有望进一步提升市占率。该机构保持公司收入预测不变，调整应收/应付账款比例为近三年均值，预计公司2025-2027 年实现归母净利润分别为5.22/5.75/6.2 亿元（原值：5.17/5.71/6.15 亿元），对应PE 分别为18.0/16.3/15.1 倍，维持公司“增持”评级。 风险提示：城市更新政策不及预期，行业出清进度不及预期；工业领域增长不及预期；国产替代进展不及预期；关税扰动等。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、5次增持评级、2次“买入”投资评级、1次买入”评级、1次强推评级、1次青买入品评级。 【15:07 新和成(002001)：业绩符合预期 新项目助力成长】 8月28日给予新和成(002001)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构11次买入评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次强推评级、1次买入-B评级、1次跑赢行业评级、1次“买入”投资评级、1次“增持”投资评级。 【15:02 德尔玛(301332)：25Q2业绩符合预期 飞利浦水健康收入保持双位数增长】 8月28日给予德尔玛(301332)增持评级。 小幅下调盈利预测，维持“增持”投资评级。该机构小幅下调此前对于公司的盈利预测，预计公司2025-2027 年可实现归母净利润1.56、1.80、2.02 亿元（前值为1.69、1.95、2.22亿元），同比分别+9.8%、+15.2%、+11.9%，对应当前市盈率分别为32 倍、28 倍和25 倍，公司构建多品牌与产品矩阵，水健康品类快速增长，盈利能力稳步改善，维持“增持”评级。 风险提示：商标授权业务持续性风险；市场竞争加剧风险；原材料价格波动风险。 该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级、1次跑赢行业评级。 【15:02 华孚时尚(002042)：深耕纱线主业 做大共享产业、做优新业】 8月28日给予华孚时尚(002042)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构1次增持评级。 【15:02 新钢股份(600782)：Q2扣非后归母净利润同环比均扭亏为盈】 8月28日给予新钢股份(600782)增持评级。 盈利预测、估值与评级：由于原料价格下行导致行业盈利提升带动公司Q2 扣非后归母净利润同环比均实现扭亏为盈，但上半年整体盈利能力弱于去年Q4水平，该机构下调公司2025 年归母净利润预测67.27%至3.53 亿元，新增2026-2027年归母净利润预测4.74、7.54 亿元，公司作为江西地区龙头钢企，优质板材产能占比高，未来盈利能力有望持续回升，故维持公司“增持”评级。 风险提示：原料价格大幅上涨；钢铁行业需求超预期回落；公司产品结构优化不及预期。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级。 【14:57 永臻股份(603381)：业绩符合预期 积极推进产业链延伸与新业务拓展】 8月28日给予永臻股份(603381)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构2次增持评级。 【14:57 温氏股份(300498)：肉猪提质增效稳健发展 鸡价低迷业绩暂承压】 8月28日给予温氏股份(300498)增持评级。 投资建议：公司为生猪及黄羽鸡养殖龙头企业，提质增效持续发展。该机构预计公司2025-2027 年实现归母净利润94.94/125.56/136.88 亿元，8 月27日收盘价对应2025-2027 PE 分别为12.7/9.6/8.8 倍，维持“增持”评级。 风险提示：生猪出栏不及预期风险；畜禽疫病风险；农产品价格大幅波动风险。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、3次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:57 坚朗五金(002791)：国内需求承压 海外有望成为增长点】 8月28日给予坚朗五金(002791)增持评级。 投资建议：该机构预测公司2025-2027 年归母净利润为0.76/1.14/1.90 亿元，同比-15.53%/+50.55%/+65.89%，EPS 为0.21/0.32/0.54 元，收盘价对应2025-2027 年PE 为105.44x/70.04x/42.22x。维持“增持”评级。 风险提示：宏观环境波动风险、行业竞争加剧、应收账款风险 该股最近6个月获得机构6次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级。 【14:57 天顺风能(002531)：持续推进“由陆转海”战略转型 积极拓展海工业务布局】 8月28日给予天顺风能(002531)增持评级。 下调至“增持”评级：考虑公司主动收缩陆风装备业务，且海工产能释放仍需时间，基于审慎原则，该机构下调25-27 年盈利预测，预计公司25-27 年实现归母净利润4.09/7.09/9.24 亿元（下调44%/下调35%/下调32%），对应EPS 为0.23/0.39/0.51 元，当前股价对应25-27 年PE 为30/17/13 倍。尽管公司加速拓展海风业务，积极推进海外布局，但“由陆向海”战略转型期盈利持续承压，下调至“增持”评级。 风险提示：风电装机不及预期、原材料价格波动风险、产能释放不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。 【14:37 精工钢构(600496)：Q2业绩持续修复 海外新签快速增长】 8月28日给予精工钢构(600496)增持评级。 投资建议： 该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入213.82/240.52/266.69 亿元，归母净利润5.89/6.81/7.71 亿元。8 月27 日收盘价对应PE 分别为11.8/10.2/9.0 倍，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险；下游需求波动风险。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次青买入专评级、1次推荐评级。 【14:32 菜百股份(605599)：金价驱动投资品高增】 8月28日给予菜百股份(605599)增持评级。 投资建议:该机构认为投资品增长依旧对公司业绩具有边际支撑，预计公司2025-2027 年归母净利润分别为8.06、9.08、10.36 亿元，对应PE 15、13、11 倍，维持“增持”评级。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:07 学大教育(000526)：业务总体稳健 盈利能力继续提升】 8月28日给予学大教育(000526)增持评级。 盈利预测、估值与评级 风险提示： 该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。 【14:02 启明星辰(002439)：毛利率持续改善 依托中移动持续拓展政企安全场景】 8月28日给予启明星辰(002439)增持评级。 盈利预测与投资建议：该机构预测公司2025-2027 年营收分别为34.13/36.00/40.74 亿元，归母净利润分别为0.81/1.11/2.74 亿元，维持“增持”评级。 风险提示：安全需求与相关预算下降风险；与中国移动协同订单不及预期；宏观经济波动风险；市场竞争加剧等。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【14:02 中牧股份(600195)：化药业务放量较快增长 生物制品业绩修复】 8月28日给予中牧股份(600195)增持评级。 投资建议：该机构预计公司2025-2027 年实现营业收入64.43/68.34/72.64亿元，归母净利润1.94/2.42/3.17 亿元，8 月27 日收盘价对应PE 分别为39.8/32.0/24.4 倍，维持“增持”评级。 风险提示：新品推广不及预期风险；市场竞争加剧风险；合作研发风险；畜禽价格不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级、1次推荐评级。 【13:57 科达制造(600499)：业绩同比高增 海外建材持续放量】 8月28日给予科达制造(600499)增持评级。 盈利预测、估值与评级：公司上半年业绩高增，海外建材扩产升级，该机构维持公司25-27 年的归母净利润预测为15.2/16.8/18.4 亿元，维持公司“增持”评级。 风险提示：环保要求提高提升提锂成本；非洲建材需求增速不及预期；国内经济复苏及碳改推进不及预期。 该股最近6个月获得机构5次买入评级、3次增持评级、1次强烈推荐评级。 【13:57 兰花科创(600123)：煤炭产销增长有望维持 下半年盈利改善值得期待】 8月28日给予兰花科创(600123)增持评级。 盈利预测、估值及投资评级：考虑上半年煤价下行幅度较大，并结合公司上半年生产经营情况：该机构调整2025-2026 年业绩预测，并新增2027 年业绩预测。预计公司2025-2027 年营业收入分别为104.86/108.27/115.34 （2025-2026 年原预测值为152.07/163.03 亿元）亿元，实现归母净利润分别为3.67/4.69/7.46（2025-2026 年原预测值为20.29/23.01 亿元），每股收益分别为0.25/0.32/0.51 元，当前股价6.89 元，对应PE 分别为27.6/21.6/13.6X，下调至“增持”评级。 风险提示事件：煤价超预期下跌风险、在建及核增矿井进度不及预期风险、煤化工成本大幅上涨风险、研报使用信息数据更新不及时风险。 该股最近6个月获得机构2次谨慎推荐评级、1次买入评级、1次增持评级。 【13:37 双环传动(002472)：公司盈利能力稳步上升 智能执行机构和减速器开启新篇章】 8月28日给予双环传动(002472)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级。 【13:37 伊力特(600197)：Q2降幅扩大 报表释放压力】 8月28日给予伊力特(600197)增持评级。 投资评级与估值：由于外部需求环境仍然承压，下调25-27 年盈利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为2.23 亿元、2.35 亿、2.53 亿（前次分别为 2.87、2.99、3.37 亿），同比变化-22.0%、5.5%、7.5%，当前股价对应25-27 年PE 分别为34x、32x、30x，与可比公司比较估值仍处合理区间，维持增持评级。 该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、1次"推荐"评级、1次推荐评级。 【13:32 西麦食品(002956)：收入增长势能较好 产品、渠道持续开拓】 8月28日给予西麦食品(002956)增持评级。 燕麦基本盘增速较快，产品渠道持续开拓，维持“增持”评级西麦食品2025 年上半年营收11.5 亿元，同比+18.1%，归母净利润0.8 亿元，同比+22.5%，扣非净利润0.8 亿元，同比+24.2%。2025Q2 营收4.9 亿元，同比+21.0%，归母净利润0.27 亿元，同比+25.2%，扣非净利润0.24 亿元，同比+17.4%。收入业绩符合预期。考虑公司费用率季度间波动，该机构下调2025 年盈利预测，维持2026-2027 年盈利预测，预计2025-2027 年归母净利润分别为1.7（-0.1）亿元、2.2 亿元、2.6 亿元，同比分别+29.5%、+28.7%、+19.0%，EPS 分别为0.77 元、0.99 元、1.18 元，当前股价对应PE 分别为28.2、22.0、18.4 倍，公司属于中长期稳健成长性标的，未来2-3 年受益于燕麦主业品类扩容和原材料成本下行周期，预计收入利润将保持较好增长弹性，同时公司持续发力大健康产品，未来新品有望打开新增长曲线，维持“增持”评级。 风险提示：宏观经济下行风险、市场竞争加剧风险、成本上涨风险。 该股最近6个月获得机构9次买入评级、4次增持评级、2次“买入”投资评级。 【13:12 成都银行(601838)：业绩向好 负债成本明显改善】 8月28日给予成都银行(601838)增持评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次中性评级。 中财网
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