九丰能源(605090):中信证券关于公司部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见
关于江西九丰能源股份有限公司 部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的 核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为江西九丰能源股份有限公司（以下简称“九丰能源”、“上市公司”或“公司”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的有关规定和要求，对九丰能源向特定对象发行的“九丰01 定 ”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见。 一、“九丰定01”可转债概况 2022 11 10 年 月 日，中国证券监督管理委员会向九丰能源发出了《关于核 准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]2827号）。根据上述核准批复，公司向四川远丰森泰能源集团有限公司（前身为四川远丰森泰能源集团股份有限公司）（以下简称“森泰能源”）原全体股东（以下简称“交易对方”）发行股份、可转换公司债券及支付现金购买其持有的森泰能源100%股权（以下简称“本次购买资产”）。 2022年12月29日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券登记证明》，公司本次购买资产向交易对方发行的10,799,973张可转债已完成登记。可转债每张面值为人民币100元，发行总额为人民币 1,079,997,300元，转债代码为“110815”，转债简称为“九丰定01”。 截至2025年6月20日，根据业绩承诺履行情况及锁定期安排，交易对方通过公司本次购买资产取得的法定锁定期为12个月的全部剩余限售可转债可上市流通。其中，根据证券登记结算相关要求，鉴于定向可转债解锁操作层面的特殊性，法定锁定期为12个月的单户持有可转债金额小于最小交易单位1,000元的可转债（以下简称“限售可转债”）共计174张暂不办理解锁。 二、本次限售股解除锁定情况 自2025年6月23日至2025年10月17日，部分可转债持有人将限售可转 债（法定锁定期均为12个月）转股。截至2025年10月17日，该部分可转债转股产生的限售股合计659股。按相关法规及锁定期安排，上述限售股可全部解除限售并上市流通。上述限售股本次上市流通数量为659股，上市流通日期为2025年10月28日（星期二），本次限售股上市流通清单如下：
三、股本变动结构表 单位：股
四、独立财务顾问核查意见 经核查，本独立财务顾问就公司向特定对象发行的“九丰定01”部分可转债于解除锁定前转股产生的限售股上市流通事项发表核查意见如下：公司部分可转债解锁前转股产生的限售股的上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，本独立财务顾问对该事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江西九丰能源股份有限公司部分可转债解除锁定前转股产生的限售股上市流通的核查意见》之签章页）财务顾问主办人： 杨斌 赵巍 张天亮 中信证券股份有限公司 2025年10月21日 中财网
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