今晚“非农夜”将非比寻常?

时间:2017年05月05日 14:38:49 中财网
  超级周的魅力往往在于,你永远不知道金融市场下一秒会发生些什么,又有哪些令人感到意外的市场消息面热点将脱颖而出?而本周,全球市场的表现无疑很好地诠释了这一点!

  隔夜,全球大宗商品市场遭遇了不堪回首的“黑色星期四”,原油、基本金属、贵金属、黑色系等商品期货周四几乎全线普跌,市场一片哀嚎之声。其中,油价的跌幅无疑尤为惊人,美国WTI原油期货隔夜收跌2.30美元,盘中一度下跌5%,刷新2016年11月30日以来低点至45.41美元/桶。目前油价已完全回吐了OPEC减产协议以来的全部涨幅。而黄金也在近两日连跌逾3%,创2016年11月23日以来最大跌幅
  在外汇市场上,欧元兑美元周四则触及约六个月高位,因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性,以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。目前,市场的下一焦点即将转向今晚的美国非农就业数据。

  不少业内人士指出,在上次非农仅仅录得新增9.8万人的疲软表现后,今晚的“非农夜”无疑将变得更为非比寻常。一方面,在近期美国经济数据表现不佳的背景下,市场将渴望从就业数据中寻找能够提振信心的强心剂;另一方面,今晚除非农外还将有不下六位美联储官员粉墨登场,这无疑将加大市场走向的不确定性;而最后,法国大选的次轮投票即将于本周日拉开帷幕,非农的表现很可能将影响在这个关键周末前市场仓位的变化。

  惊悚!大宗商品遭遇“黑色星期四”,原油黄金“一泻千里”

  虽然外汇市场在周四的动静同样不小,但从全球市场的整体波动看,隔夜最受瞩目的市场无疑是大宗商品期货市场。原油、基本金属、贵金属、黑色系等商品期货周四普跌,甚至一度拖累道指午盘前最深下探100点,能源和材料板块领跌大盘,也拉低了标普500指数和纳指表现。

  行情数据显示,受多重利空因素扎堆,美布两油隔夜遭受暴击双双狂泻近5%!布油周四跌破50美元大关,为去年11月底以来首次。美油跌破47美元关口,续创2016年11月30日以来新低至46.73美元/桶。自4月中旬以来短短半个月,布油跌幅已超10%,美油跌近13%。


  周四,俄罗斯政府发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示尚未决定是否延长原油减产协议,这被视作当日油价下跌的“罪魁祸首”。俄罗斯能源部发布声明称,该国已经从去年10月产量的基础上实现减产30.079万桶/日,超额完成减产任务。根据此前达成的协议规定,俄罗斯需要在今年上半年减产至1094.7万桶/日。俄罗斯能源部长诺瓦克指出,他将和国内主要原油企业高层进行会谈,共同商讨延长减产协议的事宜,但他拒绝针对是否支持延长减产协议做出表态。

  除减产前景蒙阴外,全球最大场外原油经纪商PVM周四表示,利比亚、尼日利亚的产油量或已开始上升,也一度导致美布两油再度下探。此外,早前EIA公布的原油库存降幅不及预期,以及美国国内原油产量录得11周连增等消息也让油价承压下滑。


  当然,周四大宗商品市场上承压的品种远不仅仅只有原油。以铁矿石为代表的黑色系商品期货在中国周四日盘掀起跌停潮,铁矿石、橡胶、热卷、郑醇主力封住跌停;螺纹钢、焦炭收盘跌超6%,焦煤跌5.8%,沪镍跌4.4%。周四夜盘也延续跌势,铁矿石跌幅扩大至6%;热轧卷板、螺纹钢低开2.7%和1.9%。铁矿石和螺纹钢不仅完全回吐了上周涨幅,还从3月所创四年新高回落近20%,接近熊市区间。


  以铜为代表的基本金属周四也均报收跌,LME期铜两天累跌4.5%,报5543美元/吨,创2015年7月以来最大双日跌幅.LME期镍收跌2.3%,报9015美元/吨,一度刷新10个月低点至8970美元/吨。LME期铅收跌0.5%,报2190美元/吨。LME期锌收跌0.2%,报2569美元/吨。LME期铝收跌0.6%,报1913美元/吨。


  贵金属市场方面,黄金两日连跌逾3%,创2016年11月23日以来最大跌幅,也分别跌破了50和200日均线位。COMEX 6月黄金期货收跌19.90美元,跌幅1.6%,报1228.60美元/盎司,创3月16日以来收盘新低。COMEX 7月白银期货收跌24.3美分,跌幅1.5%,报16.303美元/盎司,创2017年收盘新低。高盛表示,黄金的短期下行风险包括:美国的利率上涨超过了市场预期和美联储开始缩减资产负债表的可能性,以及美国减税和美国及全球经济的增长。


  法国大选前欧元升至半年新高,马克龙胜选已十拿九稳?

  外汇市场周四行情的跌宕程度虽不及商品市场,不过一些币种的表现却着实令人眼前一亮。欧元隔夜领涨全球主要货币,兑美元升值近半年高位,因中间派候选人马克龙将赢得法国总统选举有更大的确定性,以及预期欧洲央行会进一步缩减刺激计划。


  数据显示,欧元升至1.0984美元,为去年11月来最高,此前中间派候选人马克龙通过与反欧盟候选人勒庞周三进行的电视辩论,巩固了其很可能赢得总统选举的局面。法国政治不确定消除,加之预期欧洲央行下月将采取较鹰派的立场,扶助提振欧元。


  目前,相比英国退欧公投以及法国第一轮大选投票,欧元兑美元的一个月风险逆转指标只下降了1.25个百分点,显示市场担忧情绪并不强烈。


  欧洲央行首席经济学家普雷特周四则表示,欧元区经济成长可能进一步提速,随着复苏脚步加快,欧洲央行的部分政策指引可能会有改变,因此央行在6月作出更乐观经济评估的希望变得更大了。这番言论也对欧元有所提振。

  普雷特称欧元区19国的经济成长正变得日益广泛,第二季度可能出现惊喜;通胀到2019年也将逐步升至欧洲央行目标附近。普雷特提到欧洲央行的政策指引可能会有改变,但他明确表示,未来政策举措的顺序,以及政策实施取决于通胀率的持续上升,这些方面并不会进行讨论。

  美元兑日元周四盘中则低见112.33,此前几乎触及七周高位113.04。驻纽约的德意志银行汇市策略师Sebastien Galy在谈到欧元上涨时称,“是因为马克龙当选法国总统已十拿九稳,”他说,交易商很可能对美元兑日元的涨势获利了结,导致美元兑日元从数周高位下滑。

  分析师表示,美国众议院周四批准废除奥巴马医保计划的主要部份,以共和党医保议案取而代之,表明了美国总统特朗推进其计划取得一些进展,但他们也表示,该议案在参议院势将引起更激烈的斗争。

  数周以来,资本市场专业人员开始预期没有欧洲央行刺激计划下的新环境,不过,对马克龙将胜选的假设,令交易商更加关注在欧洲央行缩减刺激计划的情况下,欧洲收益率和欧元升高。“大家仍在等待欧洲央行总统德拉吉提及可能缩减刺激举措的时间表,”Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell说。

  澳元和纽元等商品货币隔夜则下跌,因大宗商品价格下挫。澳元跌至近四个月低位0.7383美元,纽元触及去年6月来最低0.6840美元。

  美联储“六大长老”亲自压阵,今晚“非农夜”恐将非比寻常?

  今日市场最大焦点毫无疑问将转向即将出炉的美国4月非农就业数据。接受彭博调查的经济学家们预计,4月份非农新增就业人数为19万,上个月实际增加了令人失望的9.8万。而根据路透调查,美国4月非农就业岗位料增长18.5万。该数据定于北京时间周五(5月5日)20:30出炉。


  有分析师指出,鉴于上月数据令人失望,交易员们会格外关注数据的修正情况。Wilmington Trust首席投资官Tony Roth指出,在疲弱的第一季度之后,若4月非农报告增幅低于12万,市场将会感到担忧。但超出14万的增幅将足以表明就业市场仍在收紧。

  经济学家预计4月平均每小时工资月率则高涨0.3%,年率增长2.7%。。。一旦薪资水平反弹,则对于美联储将一个有力的加息信号!

  BK资产管理(BK Asset Management)董事总经理Kathy Lien撰文指出,本月的非农报告尤为重要,因其将确认或否定市场对6月加息的预期。如就业数据令人失望且报告中没有积极因素抵消这一利空,美联储将无法加息,美元将迅速遭到大规模抛售。不过,如就业增长如预期般强劲(当前预期为19万),且薪资增长加速,那么美元/日元将涨向113,欧元/美元和英镑/美元等货币对将迅速下挫。

  从非农一系列前瞻指标的表现看,Lien认为,审视美国相关经济报告,投资者无疑有担忧的理由,周五的报告可能会不及预期。她提及了利好和利空非农的几大因素:

  非农就业利空因素:①ISM非制造业就业分项小幅下滑;②ISM制造业就业分项大幅下滑;③ADP就业人数自25.5万降至17.7万;④消费者信心指数从124.9降至120.3.
  非农报告利好因素:①续请失业金人数降至200万下方;②初请人数4周均值徘徊于40年低位附近;③挑战者裁员人数减少42.9%;④密歇根大学消费者信心指数上升。

  值得一提的是,由于多位美联储官员今晚也将陆续发表讲话,其中甚至包括了美联储主席耶伦和副主席费希尔,因此今晚的非农夜很可能将变得更为非比寻常。海外知名财经媒体MarketWatch报道称,周五将有六名美联储官员发表讲话,经济学家将仔细聆听来寻找有关资产负债表政策方面的线索。

  Natwest Markets高级美国经济学家Kevin Cummins指出,市场将仔细聆听美联储官员对于非农报告的反应。以下是今晚美联储官员讲话的详细日程安排:
  ☆美联储“二号人物”费希尔(Stanley Fischer)将于北京时间周五23:30在斯坦福大学发表题为“货币政策规则和委员会”的演讲。

  ☆旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)在北京时间周六00:45有关住房金融改革的会议上的讨论。

  ☆美联储主席耶伦(Janet Yellen)将于北京时间周六凌晨01:30在布朗大学发表讲话。凯投宏观(Capital Economics)首席美国经济学家Paul Ashworth指出,耶伦的讲话主题聚焦女性在经济发展中的作用,可能不会讨论利率前景。

  ☆芝加哥联储主席埃文斯(Charles Evans)、波士顿联储主席罗森格伦(Eric Rosengren)和圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)将进行一次联合小组讨论,投资者或许可以从中了解美联储货币政策方面的最新想法。他们将在北京时间周六凌晨01:30出现在斯坦福大学的胡佛货币政策研讨会。
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