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【13:28 三峡能源(600905)：业绩持续提升 成长空间广阔】 1月27日给予三峡能源(600905)买入评级。 盈利预测与投资建议。公司属于新能源运营商第一梯队，海上风电装机规模排名第一，根据集团规划，公司装机规模较现基础上有望翻4 倍以上。该机构预计2021-2023 年EPS 分别为0.20/0.29/0.41元，预计未来三年归母净利润GAGR近50%，给予公司22 年28 倍估值，上调至“买入”评级，对应目标价8.12元。 风险提示：风光发电项目建设不及预期、补贴变动风险、电价变动风险。 该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次审慎增持评级、2次持有评级、1次增持评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级。 【12:29 贝泰妮(300957)2021年业绩预告：净利润预增超50% 有望超预期】 1月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。 盈利预测及估值： 功效护肤品赛道景气度高，有望保持高速增长，贝泰妮产品、渠道、品牌同发力，未来盈利能力增长空间较大。该机构上调盈利预测，预计 2021-2023 年收入分别为39.7、54.7、72.7 亿元，同比增长51%、38%、33%；归母净利润分别为8.3、11.7、15.9 亿元，同比增长53%、41%、36%；当前市值对应PE 83、59、43 倍，维持买入评级。 风险提示： 该股最近6个月获得机构49次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次买入评评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次区间操作评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次买入-A评级、1次“推荐评评级、1次“增持“评评级。 【12:29 旗滨集团(601636)：最差时点已过 静待新业务成长】 1月27日给予旗滨集团(601636)买入评级。 公司发布2021 年业绩预增公告，预计实现收入138.45-153.02 亿元，同增43.55%-58.67%，归属净利润40.4-44.66 亿元，同增121.35%-144.65%，扣非归属净利润39.63-43.8 亿元，同增129.73%-153.91%。受四季度行业需求下滑、原材料成本上涨拖累盈利能力下降的影响，该机构调整公司2021-2023 年盈利预测至43.1/44.3/48.3 亿元。短期看，浮法玻璃拐点显现，盈利能力有望底部回升，同时公司在深加工领域持续打造增长点，维持“买入”评级。 风险因素：地产需求复苏不及预期；宏观经济承压；新业务拓展不及预期；原燃料成本上升。 投资建议：浮法玻璃行业拐点显现，公司是浮法玻璃行业龙头，具备技术、规模、成本、原材料自供等优势，同时公司积极向下游深加工领域延伸，电子玻璃、药用玻璃、光伏玻璃有望打造业绩新增长点，业绩具备较高成长性。考虑四季度行业需求下滑、原材料成本上涨带来盈利能力下降的影响，该机构调整公司2021-2023 年归母净利润预测至43.1/44.3/48.3 亿元（ 原预测为 51.96/59.93/70.01 亿元），对应EPS 预测为1.60/1.65/1.80 元（原预测为1.93/2.23/2.61 元），参考可比公司估值并结合公司深加工业务成长性，给予2022 年14 倍PE，对应目标价23 元，维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构24次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次强烈推荐评级、1次公司买入评评级。 【12:29 山西汾酒(600809)公司信息更新报告：把握节奏蓄力长远 2022年高增可期】 1月27日给予山西汾酒(600809)买入评级。 公司高端化战略坚决，全国化潜力仍足，维持“买入”评级公司预计2021 年实现归母净利润52.3 亿元~55.4 亿元，同比+70%~80%。其中四季度归母净利润3.6 亿元~6.6 亿元，同比-42.6%~+7.3%。由于2021Q4 费用投放超预期，该机构下调2021-2023 年盈利预测，预计2021-2023 公司净利润分别为53.2(-4.0)亿元、77.1（-3.6）亿元、105.5（-2.2）亿元，EPS 分别为4.36（-0.33）、元6.32（-0.29）元、8.65（-0.17）元，当前股价对应PE 分别为61.5、42.5、31.0倍，公司高端化战略坚决，全国化持续推进，看好发展潜力，维持“买入”评级。 风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等 该股最近6个月获得机构63次买入评级、11次增持评级、9次推荐评级、6次买入评评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次“推荐”投资评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次跑赢行业评评级、1次“买入“评评级、1次买入-A评评级。 【12:23 斯达半导(603290)：年报预告超预期 多领域IGBT加速突破】 1月27日给予斯达半导(603290)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次优于大市评级。 【12:23 用友网络(600588)公司信息更新报告：定增成功落地 知名机构认购彰显实力】 1月27日给予用友网络(600588)买入评级。 风险提示：宏观经济变化对客户采购的影响；云业务进展不及预期。 该股最近6个月获得机构51次买入评级、8次推荐评级、5次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、2次买入评评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次强烈推荐-A评级、1次“买入评评级。 【12:23 太阳纸业(002078)公司信息更新报告：Q4业绩承压 格局优化、浆纸一体化提升龙头优势】 1月27日给予太阳纸业(002078)买入评级。 2021 年预计实现归母净利润28.5 亿元-31.2 亿元,同比增长45.92% - 59.75%,扣非归母净利润28.29 亿元-30.99 亿元,同比增长47.10% - 61.13%,每股收益1.075元/股–1.177 元/股,2021Q4 预计归母净利润为0.82 亿元-3.52 亿元,同比下滑38.40%-85.69%,环比下滑34.48%-84.78%,预计扣非归母净利润1.08 亿元-3.78亿元,同比下滑36.54%-81.86%,环比下滑28.41%-79.53%,2021Q4 业绩有所承压,下调盈利预测,该机构预计2021-2023 年公司归母净利润29.92/35.80/40.23 亿元(原为33.51/40.74/47.19 亿元),对应EPS 为1.11/1.33/1.50 元,当前股价对应PE 为10.1/8.5/7.5 倍,随着广西北海项目产能投产,“浆纸一体化”程度有望提升,文化纸基本面触底优化格局,龙头公司竞争力更强,维持“买入”评级。 风险提示:需求恢复不及预期,原材料价格波动,公司产能不及预期。 该股最近6个月获得机构40次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、2次跑赢行业评级、2次跑赢行业评评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次增持评评级、1次买入的投资建评级、1次”买入”评评级。 【12:04 贝泰妮(300957)：21年高增符合预期 静待子品牌破圈】 1月27日给予贝泰妮(300957)买入评级。 投资建议:成分党崛起促进功能性护肤品高增长,化妆品新规提升行业门槛,中小品牌破圈难度加大,贝泰妮在渠道和产品端龙头地位持续巩固,在主品牌薇诺娜基础上衍生,形成多品牌矩阵,实现中台的共享与赋能。基于公司21Q4 亮眼表现,该机构上调2021-23 年营收至40.3 亿/55.7 亿/74.0 亿,归母净利润至8.5 亿/12.0亿/16.1 亿,1 月26 日收盘价对应PE 分别为81X/57X/43X,维持“买入”评级。 风险提示:行业景气度下降风险;行业竞争加剧风险;品牌集中风险;新品牌孵化不及预期风险;大股东减持风险。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、8次增持评级、7次推荐评级、3次买入评评级、3次审慎增持评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、2次区间操作评级、2次持有评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次优于大市评级、1次增持评评级、1次买入-A评级、1次“推荐评评级、1次“增持“评评级。 【12:04 恒生电子(600570)2021年业绩预告点评：全年收入大幅增长 O45基金行业成功落地】 1月27日给予恒生电子(600570)买入评级。 风险因素:O45 落地不及预期;金融监管限制创新业务拓展;国际化战略拓展不及预期。 投资建议:2021 年公司收入实现大幅增长,伴随O45 在基金公司落地,未来该业务有望加速渗透。结合业绩预告,上调公司2021-2023 年收入预测至54.68/66.88/80.27 亿元(原预测52.14/62.92/75.12 亿元),参考可比公司估值水平,给予公司2022 年目标市值1257 亿元,对应2022 年19x PS,维持目标价86 元,维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构61次买入评级、9次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次跑赢行业评评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级。 【12:04 创业慧康(300451)2021年业绩预告点评：业绩稳健增长 慧康云2.0前景可期】 1月27日给予创业慧康(300451)买入评级。 风险因素:慧康云研发不及预期,新签订单不及预期。 投资建议:公司业绩预告基本符合市场预期,千万级订单金额实现高速增长。2022 年 ,“慧康云2.0”新产品将开启全面推广,有望筑牢区卫、医院两端信息化产品服务卡位优势。基于业绩预告,上调公司2021/22/23 年收入预测至18.62/24.02/30.25 亿元(原预测为18.62/23.65/29.77 亿元),上调2021/22/23年净利润预测至4.53/5.92/7.52 亿元(原预测为4.53/5.57/7.35 亿元)。参考可比公司估值水平,该机构给予公司2022年目标市值178亿元,对应2022年30xPE,上调目标价至11.50 元,维持“买入”评级。 该股最近6个月获得机构16次买入评级、5次推荐评级、4次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。 【12:04 王府井(600859)：预计2021年归母净利润同增266%-313% 有税业务合并首商疫情缓解后优势逐步凸显 北京各项免税项目持续推进】 1月27日给予王府井(600859)买入评级。 投资建议：消费持续恢复利好零售业态，王府井有税业务持续改善，逐步恢复常态。公司有税业务稳步推进，免税渠道供应链搭建顺畅。由于疫情对公司主营业务的影响逐步缓解，该机构上调公司21/22 年净利润分别为12.5/14 亿元（前值9.5/10.5 亿元），对应25/22xPE，维持“买入”评级。 风险提示：疫情反复风险、公司经营风险、业绩预告是初步测算结果，具体财务数据以公司披露公告为准 该股最近6个月获得机构11次买入评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次增持评评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级。 【12:04 妙可蓝多(600882)：股权激励+费用投放短期抑制净利润提升】 1月27日给予妙可蓝多(600882)买入评级。 盈利预测： 风险提示： 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次买入评评级、1次审慎增持评级、1次买入-B评级、1次买入-B评评级、1次增持评级。 【11:44 方正电机(002196)：公司拟定增募资10亿元 加速驱动电机扩产】 1月27日给予方正电机(002196)买入-A评级。 投资建议：该机构预计公司2021-2023 年实现营业收入分别为17.25、27.95、47.51 亿元，实现净利润0.20、1.75、3.19 亿元，目前股价对应PE 为311、35、19 倍。公司业绩拐点清晰，维持“买入-A”评级，6 个月目标价15 元/股。 风险提示：新能车销量不及预期风险；新客户拓展不及预期风险；扁线电机渗透率不及预期风险。 该股最近6个月获得机构3次买入-A评级。 【11:44 巴比食品(605338)：预计21年归母净利润同增74%-80% 未来内生+外延有望迎持续高质发展】 1月27日给予巴比食品(605338)买入评级。 投资建议：： 风险提示：原材料价格波动，开店进度不及预期，经营不及预期，宏观经济风险等，业绩预告为初步测算结果，请以年报为准 该股最近6个月获得机构27次买入评级、8次增持评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、2次审慎增持评级、2次——评级、2次跑赢行业评级、1次买入-A评级、1次买入评评级、1次推荐评级、1次增持评评级。 【11:44 斯达半导(603290)：21Q4业绩超预期 2022有望保持高增长】 1月27日给予斯达半导(603290)买入评级。 风险因素：原材料涨价风险、市场竞争加剧风险、下游需求释放不及预期等。 投资建议：考虑公司在新能源行业客户导入进展以及上游晶圆产能争取情况超预期，该机构上调公司2021~23 年EPS 预测至2.33/3.80/5.43 元（原预测为1.89/2.60/3.44 元）。结合公司历史估值水平，基于2022 年PE=110x，给予目标价418.0 元，上调至“买入”评级。 该股最近6个月获得机构15次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次跑赢行业评评级、1次优于大市评级。 【11:44 绿的谐波(688017)2021业绩预告点评：充分受益工业机器人行业高景气 公司业绩快速增长】 1月27日给予绿的谐波(688017)买入评级。 投资建议:： 风险提示:行业竞争加剧;客户突破不及预期;新产品拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、3次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级。 【11:44 太平鸟(603877)：4Q21业绩下滑 拖累全年表现】 1月27日给予太平鸟(603877)买入评级。 风险因素：疫情局部反复，渠道变革不及预期，时尚设计波动。 投资建议：2021 年在疫情&暖冬冲击下，公司终端门店销售下滑，4Q21 单季净利润下滑约-74%，全年表现低于预期。但公司在产品/品牌/渠道上的变革延续，长期有望不断提升经营质量。考虑短期内公司零售表现承压，该机构下调公司2021/22/23 年EPS 预测至1.39/1.72/2.10 元（原预测为2.18/2.60/3.07 元）。 该股最近6个月获得机构49次买入评级、3次买入评评级、3次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评评级。 【11:44 极米科技(688696)：利润略超预期 微投蓝海放眼量】 1月27日给予极米科技(688696)买入评级。 投资建议：2021年业绩略超预期，上调公司2021-2023年EPS至9.69、14.09、18.71元/股，对应PE为49、34和26倍。极米多维度发力开发海内外市场，2021年表现超预期，上调至“买入”评级。 风险提示：海外拓展不及预期、疫情反复带来的经济下行风险、上游原材料供应不足风险。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、14次增持评级、2次强推评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次公司买入评评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级、1次——评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。 【11:34 药石科技(300725)：业绩符合预期 期待转型发展】 1月27日给予药石科技(300725)买入评级。 投资建议： 风险提示： 该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次推荐评级、3次增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次增持-A评级、1次买入-A评级、1次买入-A的投评级、1次买入评评级、1次跑赢行业评级。 【11:34 万华化学(600309)：淡季上调MDI挂牌价 出口保持景气】 1月27日给予万华化学(600309)买入评级。 盈利预测及投资建议。预计21-23 年业绩分别为7.91/8.35/9.50 元/股。 风险提示。新项目投产推迟；下游需求不及预期；原油价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构64次买入评级、6次增持评级、3次推荐评级、3次买入-A投资评级、3次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次买进评级、1次跑赢行业评评级、1次买入评评级。 中财网
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